CẬP NHẬT 1-Advent mua lại quyền kiểm soát nhà sản xuất nệm Serta AOT

Quỹ Thanh niên New York, ngày 5 tháng 8 (Reuters)-
Công ty cổ phần tư nhân này cho biết vào Chủ Nhật rằng Advent International đã đồng ý mua phần lớn cổ phần của công ty mẹ AOT Bedding Super Holdings thuộc nhà sản xuất nệm Serta là National Bedding và Simmons.
Các điều khoản của thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ, nhưng những người hiểu biết về vấn đề này cho biết AOT, bao gồm cả nợ, được định giá khoảng 3 tỷ đô la.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào quý IV, cho thấy sự quan tâm lớn đến việc mua lại thứ cấp hoặc một công ty cổ phần tư nhân bán cổ phiếu cho một công ty khác.
Trong bối cảnh thị trường IPO vẫn còn biến động, ngành này vẫn có rất nhiều tiền.
Các nhà đầu tư hiện tại của AOT là Ares Management LLC và chương trình lương hưu giáo viên Ontario, những đơn vị sẽ giữ lại cổ phần thiểu số sau giao dịch.
Việc giữ lại cổ phần thiểu số có thể mang lại lợi ích cho các chủ sở hữu hiện tại từ tiềm năng tăng trưởng bổ sung của AOT đồng thời giữ lại một phần lợi nhuận mà họ đã đầu tư ban đầu cách đây bảy năm.
Ares và Ontario Teachers đã mua National Bedding vào năm 2005 với số tiền không được tiết lộ, và năm năm sau đó mua thêm Simmons Bedding, công ty mà họ đã mua lại từ khi Hoa Kỳ phá sản. S.
Thomas H.
Li, một đối tác có giá trị khoảng 0 đô la. 76 tỷ.
Sau khi giao dịch hoàn tất, hai nhà sản xuất này được phân loại là AOT Bedding Super Holding, một công ty holding mới thành lập.
Theo một nguồn tin, Advent đã đánh bại các nhà thầu vốn tư nhân khác như Bain Capital và Berkshire Partners trong thỏa thuận mới nhất.
Tất cả đều từ chối bình luận về giá trị của thỏa thuận.
Những người hiểu biết về vấn đề này yêu cầu được giấu tên vì sự việc không được tiết lộ.
Theo một người hiểu biết về vấn đề này, các chủ sở hữu vốn tư nhân muốn bán thay vì IPO để tận dụng thị trường tài chính đòn bẩy mạnh mẽ.
National Bedding là đơn vị được cấp phép lớn nhất và là cổ đông lớn nhất của Serta, với 18 nhà máy tại Hoa Kỳ và hai nhà máy tại Canada. Atlanta-
Simmons Bedding là một trong những nhà sản xuất nệm lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất của thương hiệu Beautyrest.
Barclays là cố vấn tài chính trưởng, Deutsche Bank Securities và Morgan
Chuyên gia tư vấn cho AOT Bedding Super Holdings