AKTUALIZACE 1 – Advent kupuje kontrolu nad výrobcem matrací Serta AOT

Newyorský fond mládeže, 5. srpna (Reuters)-
Soukromá investiční společnost v neděli uvedla, že se Advent International dohodla na koupi většinového podílu v mateřské společnosti AOT Bedding Super Holdings, kterou vlastní výrobce matrací Serta, National Bedding a Simmons.
Podmínky dohody zatím nebyly zveřejněny, ale lidé obeznámení s touto záležitostí uvedli, že hodnota AOT, včetně dluhu, byla přibližně 3 miliardy dolarů.
Očekává se, že transakce bude dokončena ve čtvrtém čtvrtletí, což naznačuje silný zájem o sekundární akvizici nebo prodej akcií jiné společnosti soukromou investiční společností.
Vzhledem k tomu, že trh s IPO je stále volatilní, má toto odvětví spoustu peněz.
Současnými investory AOT jsou Ares Management LLC a Ontario Teacher Pension Scheme, které si po transakci ponechají menšinový podíl.
Ponechání menšinového podílu může současným vlastníkům prospět z dodatečného růstového potenciálu AOT a zároveň si udržet část zisků, které původně investovali před sedmi lety.
Společnosti Ares a Ontario Teachers koupily v roce 2005 za nezveřejněnou částku společnost National Bedding a o pět let později k ní přidaly společnost Simmons Bedding, kterou koupily z bankrotu Spojených států. S.
Tomáš H.
Li, partner s obratem přibližně 0 dolarů. 76 miliard.
Po dokončení transakce byli oba výrobci klasifikováni jako AOT Bedding Super Holding, nově založená holdingová společnost.
Podle jednoho zdroje Advent v poslední dohodě porazil jiné uchazeče ze soukromého kapitálu, jako jsou Bain Capital a Berkshire Partners.
Všichni se odmítli vyjádřit k hodnotě obchodu.
Lidé obeznámení s touto záležitostí požádali o anonymitu, protože záležitost nebyla zveřejněna.
Podle osoby obeznámené s touto problematikou se vlastníci private equity snaží prodat akcie namísto IPO, aby využili silného trhu s pákovým financováním.
Společnost National Bedding je největším držitelem licence a hlavním akcionářem společnosti Serta s 18 továrnami ve Spojených státech a dvěma v Kanadě. Atlanta-
Simmons Bedding je jedním z největších výrobců matrací na světě a výrobcem značky Beautyrest.
Barclays jako hlavní finanční poradce, Deutsche Bank Securities a Morgan
Konzultant pro AOT Bedding Super Holdings