AKTUALIZÁCIA 1 – Advent kupuje kontrolu nad výrobcom matracov Serta AOT

Newyorský mládežnícky fond, 5. augusta (Reuters) -
Súkromná investičná spoločnosť v nedeľu uviedla, že Advent International súhlasila s kúpou väčšinového podielu v materskej spoločnosti AOT Bedding Super Holdings, ktorú vlastní výrobca matracov Serta, National Bedding, a Simmons.
Podmienky dohody zatiaľ neboli zverejnené, ale ľudia oboznámení s touto záležitosťou uviedli, že hodnota AOT vrátane dlhu bola približne 3 miliardy dolárov.
Očakáva sa, že transakcia bude dokončená v štvrtom štvrťroku, čo naznačuje silný záujem o sekundárnu akvizíciu alebo predaj akcií súkromnou investičnou spoločnosťou inej spoločnosti.
Keďže trh s IPO je stále volatilný, toto odvetvie má veľa peňazí.
Súčasnými investormi spoločnosti AOT sú spoločnosť Ares Management LLC a dôchodkový systém Ontario Teacher, ktoré si po transakcii ponechajú menšinový podiel.
Ponechanie menšinového podielu môže súčasným vlastníkom prospieť z dodatočného rastového potenciálu AOT a zároveň si zaistiť časť ziskov, ktoré pôvodne investovali pred siedmimi rokmi.
Spoločnosti Ares a Ontario Teachers kúpili v roku 2005 spoločnosť National Bedding za nezverejnenú sumu a o päť rokov neskôr k nej pridali spoločnosť Simmons Bedding, ktorú kúpili z bankrotu Spojených štátov. S.
Tomáš H.
Li, partner s hodnotou približne 0 dolárov. 76 miliárd.
Po dokončení transakcie boli obaja výrobcovia klasifikovaní ako AOT Bedding Super Holding, novozaložená holdingová spoločnosť.
Podľa jedného zdroja Advent v najnovšej dohode porazil iných uchádzačov zo súkromného kapitálu, ako sú Bain Capital a Berkshire Partners.
Všetci sa odmietli vyjadriť k hodnote obchodu.
Ľudia oboznámení s touto záležitosťou požiadali o anonymitu, pretože záležitosť nebola zverejnená.
Podľa osoby oboznámenej s touto záležitosťou sa vlastníci súkromného kapitálu snažia predať akcie namiesto IPO, aby využili silný trh s pákovým financovaním.
Spoločnosť National Bedding je najväčším držiteľom licencie a hlavným akcionárom spoločnosti Serta s 18 továrňami v Spojených štátoch a dvoma v Kanade. Atlanta-
Simmons Bedding je jedným z najväčších výrobcov matracov na svete a výrobcom značky Beautyrest.
Barclays ako hlavný finančný poradca, Deutsche Bank Securities a Morgan
Konzultant pre AOT Bedding Super Holdings