ACTUALIZACIÓN 1: Advent adquiere el control del fabricante de colchones Serta, AOT

Fondo para la Juventud de Nueva York, 5 de agosto (Reuters)-
La firma de capital privado dijo el domingo que Advent International había acordado comprar una participación mayoritaria en la empresa matriz AOT Bedding Super Holdings del fabricante de colchones Serta, National Bedding, y Simmons.
Los términos del acuerdo aún no han sido revelados, pero personas familiarizadas con el asunto dijeron que AOT, incluida la deuda, estaba valorada en unos 3 mil millones de dólares.
Se espera que el acuerdo se complete en el cuarto trimestre, lo que indica un fuerte interés en una adquisición secundaria o en que una empresa de capital privado venda acciones a otra empresa.
Con el mercado de IPO aún volátil, la industria tiene mucho dinero.
Los inversores actuales de AOT son Ares Management LLC y el plan de pensiones de maestros de Ontario, que mantendrá una participación minoritaria después de la transacción.
Mantener una participación minoritaria puede beneficiar a los propietarios actuales del potencial de crecimiento adicional de AOT y, al mismo tiempo, asegurar algunas de las ganancias que invirtieron inicialmente hace siete años.
Ares y Ontario Teachers compraron National Bedding en 2005 por una cantidad no revelada, y cinco años más tarde agregaron Simmons Bedding, que compraron tras la quiebra de los Estados Unidos. S.
Thomas H.
Li, un socio de aproximadamente $0. 76 mil millones.
Una vez completada la transacción, los dos fabricantes fueron clasificados como AOT Bedding Super Holding, una sociedad holding de nueva creación.
Según una fuente, Advent superó a otros postores de capital privado como Bain Capital y Berkshire Partners en el último acuerdo.
Todos se negaron a comentar sobre el valor del acuerdo.
Personas familiarizadas con el asunto pidieron el anonimato porque el asunto no fue revelado.
Según una persona familiarizada con el asunto, los propietarios de capital privado buscan vender en lugar de salir a bolsa para aprovechar el poderoso mercado de financiación apalancada.
National Bedding es el mayor licenciatario y accionista mayoritario de Serta, con 18 fábricas en Estados Unidos y dos en Canadá. Atlanta-
Simmons Bedding es uno de los mayores fabricantes de colchones del mundo y fabricante de la marca Beautyrest.
Barclays como asesor financiero principal, Deutsche Bank Securities y Morgan
Consultor de AOT Bedding Super Holdings