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アップデート1-アドベントがサータマットレスメーカーAOTの経営権を取得

2019-10-23

SYNWIN

ニューヨーク・ユース・ファンド、8月5日ロイター）-
プライベートエクイティ会社は日曜日、アドベント・インターナショナルが、サータのマットレスメーカーであるナショナル・ベッディングとシモンズの親会社であるAOTベッディング・スーパー・ホールディングスの過半数株式を買収することに合意したと発表した。
取引条件はまだ明らかにされていないが、事情に詳しい関係者によると、AOTは負債を含めて約30億ドルと評価されているという。
この取引は第4四半期に完了すると予想されており、二次買収、つまりプライベートエクイティ会社が他の会社に株式を売却することに強い関心があることを示している。
IPO市場は依然として不安定だが、業界には多額の資金がある。
AOT の現在の投資家は Ares Management LLC と Ontario Teacher 年金基金であり、取引後も少数株を保有することになる。
少数株を保有し続けることで、現在の所有者は AOT のさらなる成長の可能性から利益を得ると同時に、7 年前に最初に投資した利益の一部を確保することができます。
アレスとオンタリオ・ティーチャーズは2005年にナショナル・ベディングを非公開の金額で買収し、5年後には米国の破産時に買収したシモンズ・ベディングも加えた。 S.
トーマス H.
李さん、約0ドルのパートナー。 760億。
取引完了後、両メーカーは新たに設立された持株会社であるAOT Bedding Super Holdingに分類されました。
ある情報筋によると、アドベントは最新の取引でベインキャピタルやバークシャー・パートナーズなどの他のプライベートエクイティ入札者に勝利したという。
いずれも取引の価値についてはコメントを控えた。
事情を知る関係者は、この件は公表されていないため匿名を希望した。
事情に詳しい人物によると、プライベートエクイティの所有者は、強力なレバレッジファイナンス市場の恩恵を受けるために、IPOではなく売却を目指しているという。
National Bedding は Serta の最大のライセンシーおよび主要株主であり、米国に 18 の工場、カナダに 2 つの工場を所有しています。アトランタ-
シモンズベディングは世界最大級のマットレスメーカーであり、ビューティーレストブランドのメーカーでもあります。
バークレイズの最高財務顧問、ドイツ銀行証券、モルガン
AOTベッディング・スーパー・ホールディングスのコンサルタント