PÄIVITYS 1 - Advent ostaa Serta-patjavalmistaja AOT:n hallinnan

New Yorkin nuorisorahasto, 5. elokuuta (Reuters)
Pääomasijoitusyhtiö ilmoitti sunnuntaina, että Advent International oli sopinut ostavansa enemmistöosuuden Serta-patjavalmistaja National Bedding and Simmonsin emoyhtiöstä AOT Bedding Super Holdingsista.
Sopimuksen ehtoja ei ole vielä julkistettu, mutta asiaan perehtyneiden lähteiden mukaan AOT:n arvo velat mukaan lukien oli noin 3 miljardia dollaria.
Kaupan odotetaan toteutuvan neljännellä neljänneksellä, mikä osoittaa vahvaa kiinnostusta toissijaiseen yritysostoon tai pääomasijoitusyhtiön osakkeiden myyntiin toiselle yritykselle.
Koska listautumisantimarkkinat ovat edelleen epävakaat, alalla on paljon rahaa.
AOT:n nykyiset sijoittajat ovat Ares Management LLC ja Ontario Teacher -eläkejärjestelmä, joka säilyttää vähemmistöosuuden kaupan jälkeen.
Vähemmistöosuuden säilyttäminen voi hyödyttää nykyisiä omistajia AOT:n lisäkasvupotentiaalista ja samalla lukita osan seitsemän vuotta sitten alun perin sijoittamistaan voitoista.
Ares ja Ontario Teachers ostivat National Beddingin vuonna 2005 julkistamattomalla hinnalla ja viisi vuotta myöhemmin lisäsivät Simmons Beddingin, jonka he ostivat Yhdysvaltojen konkurssilta. S.
Tuomas H.
Li, noin 0 dollarin arvoinen osakas. 76 miljardia.
Kaupan päätyttyä nämä kaksi valmistajaa luokiteltiin uudeksi holdingyhtiöksi AOT Bedding Super Holding.
Yhden lähteen mukaan Advent voitti viimeisimmässä kaupassa muut pääomasijoittajien tarjoajat, kuten Bain Capitalin ja Berkshire Partnersin.
Kaikki kieltäytyivät kommentoimasta sopimuksen arvoa.
Asiasta perillä olevat henkilöt pyysivät pysyä nimettöminä, koska asiaa ei ole julkistettu.
Asiaan perehtyneen henkilön mukaan pääomasijoittajat pyrkivät listautumisannin sijaan myymään osakkeitaan hyötyäkseen vahvasta velkarahoitusmarkkinasta.
National Bedding on Sertan suurin lisenssinhaltija ja merkittävä osakkeenomistaja, jolla on 18 tehdasta Yhdysvalloissa ja kaksi Kanadassa. Atlanta-
Simmons Bedding on yksi maailman suurimmista patjanvalmistajista ja Beautyrest-tuotemerkin valmistaja.
Barclays pääasiallisena talousneuvonantajana, Deutsche Bank Securities ja Morgan
AOT Bedding Super Holdingsin konsultti