업데이트 1-Advent, Serta 매트리스 제조업체 AOT의 지배권 인수

뉴욕 청년 기금, 8월 5일(로이터)-
사모펀드 회사는 일요일에 Advent International이 Serta 매트리스 제조업체 National Bedding과 Simmons의 모회사인 AOT Bedding Super Holdings의 지분 대부분을 인수하기로 합의했다고 밝혔습니다.
거래 조건은 아직 공개되지 않았지만, 이 문제에 정통한 소식통에 따르면 AOT의 부채를 포함한 가치는 약 30억 달러에 달한다고 합니다.
이 거래는 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 이는 2차 인수나 사모펀드가 다른 회사에 주식을 매각하는 데 대한 강한 관심을 나타냅니다.
IPO 시장은 여전히 불안정하기 때문에 이 산업에는 많은 자금이 있습니다.
AOT의 현재 투자자는 Ares Management LLC와 온타리오 교사 연금 제도로, 거래 후에도 소수 지분을 보유할 예정입니다.
소수 지분을 유지하는 것은 현재 소유자가 AOT의 추가 성장 잠재력으로부터 이익을 얻는 동시에 7년 전에 처음 투자한 수익의 일부를 확보할 수 있는 방법입니다.
아레스 앤 온타리오 티처스는 2005년에 비공개 금액으로 내셔널 침구를 인수했고, 5년 후에는 미국 파산으로 인해 인수한 시몬스 침구를 추가했습니다. S.
토마스 H.
리씨는 약 0달러의 파트너입니다. 760억.
거래가 완료된 후, 두 제조업체는 새로 설립된 지주회사인 AOT Bedding Super Holding으로 분류되었습니다.
한 소식통에 따르면 Advent는 최근 거래에서 Bain Capital과 Berkshire Partners 등 다른 사모펀드 입찰자들을 제치고 승리했습니다.
모두 거래의 가치에 대한 언급을 거부했습니다.
이 문제에 대해 잘 아는 사람들은 사안이 공개되지 않았기 때문에 익명을 요구했습니다.
이 문제에 정통한 사람에 따르면, 사모펀드 소유주들은 강력한 레버리지 금융 시장을 이용하기 위해 IPO 대신 매각을 모색하고 있다고 합니다.
내셔널 베딩은 Serta의 최대 라이선스 기업이며 주요 주주로, 미국에 18개, 캐나다에 2개의 공장을 보유하고 있습니다. 애틀랜타-
시몬스 침구는 세계 최대 규모의 매트리스 제조업체 중 하나이며, 뷰티레스트 브랜드의 제조업체이기도 합니다.
Barclays 최고 재무 고문, Deutsche Bank Securities 및 Morgan
AOT Bedding Super Holdings 컨설턴트