ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ 1 - Advent-ը գնում է Serta ներքնակների արտադրող AOT ընկերության վերահսկողությունը

Նյու Յորքի երիտասարդական հիմնադրամ, օգոստոսի 5 (Ռոյթերս)
Կիրակի օրը մասնավոր ներդրումային ընկերությունը հայտարարեց, որ Advent International-ը համաձայնել է գնել Serta ներքնակների արտադրող National Bedding and Simmons ընկերությունների AOT Bedding Super Holdings մայր ընկերության մեծամասնական բաժնեմասը։
Գործարքի պայմանները դեռևս չեն հրապարակվել, սակայն գործին ծանոթ անձինք նշել են, որ AOT-ը, ներառյալ պարտքը, գնահատվում է մոտ 3 միլիարդ դոլար։
Գործարքը, ինչպես սպասվում է, կավարտվի չորրորդ եռամսյակում, ինչը վկայում է երկրորդային ձեռքբերման կամ մասնավոր ներդրումային ընկերության կողմից մեկ այլ ընկերության բաժնետոմսեր վաճառելու նկատմամբ մեծ հետաքրքրության մասին։
Քանի որ IPO շուկան դեռևս անկայուն է, ոլորտը շատ փող ունի։
AOT-ի ներկայիս ներդրողներն են Ares Management LLC-ն և Ontario Teacher կենսաթոշակային սխեման, որը գործարքից հետո կպահպանի փոքրամասնության բաժնեմասը։
Փոքրամասնության բաժնեմասը պահելը կարող է օգուտ բերել ներկայիս սեփականատերերին AOT-ի լրացուցիչ աճի ներուժից՝ միաժամանակ պահպանելով յոթ տարի առաջ նրանց կողմից սկզբնապես ներդրված շահույթի մի մասը։
Ares and Ontario Teachers ընկերությունները 2005 թվականին չբացահայտված գումարով գնեցին National Bedding-ը, իսկ հինգ տարի անց ավելացրին Simmons Bedding-ը, որը գնել էին Միացյալ Նահանգների սնանկության պատճառով։ S.
Թոմաս Հ.
Լի, մոտ $0 գործընկեր։ 76 միլիարդ։
Գործարքի ավարտից հետո երկու արտադրողները դասակարգվեցին որպես AOT Bedding Super Holding՝ նորաստեղծ հոլդինգային ընկերություն։
Մի աղբյուրի համաձայն, վերջին գործարքում Advent-ը գերազանցել է այլ մասնավոր ներդրումային գնորդների, ինչպիսիք են Bain Capital-ը և Berkshire Partners-ը։
Բոլորը հրաժարվեցին մեկնաբանել գործարքի արժեքը։
Հարցին ծանոթ անձինք խնդրեցին անանուն մնալ, քանի որ հարցը չի բացահայտվել։
Ըստ հարցին ծանոթ անձի, մասնավոր կապիտալի սեփականատերերը ձգտում են վաճառել բաժնետոմսեր IPO-ի փոխարեն՝ հզոր լծակավորված ֆինանսավորման շուկայից օգտվելու համար։
National Bedding-ը Serta-ի ամենամեծ լիցենզիատ ունեցողն ու հիմնական բաժնետերն է՝ 18 գործարանով Միացյալ Նահանգներում և երկուսով՝ Կանադայում։ Ատլանտա-
Simmons Bedding-ը աշխարհի խոշորագույն ներքնակների արտադրողներից մեկն է և Beautyrest ապրանքանիշի արտադրողը։
Barclays-ը՝ որպես գլխավոր ֆինանսական խորհրդատու, Deutsche Bank Securities-ը և Morgan-ը
AOT Bedding Super Holdings-ի խորհրդատու