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更新 1-Advent 收购 Serta 床垫制造商 AOT 的控制权

2019-10-23

SYNWIN

纽约青年基金会，8月5日（路透社）-
该私募股权公司周日表示，Advent International 已同意收购 Serta 床垫制造商 National Bedding 和 Simmons 的母公司 AOT Bedding Super Holdings 的多数股权。
该交易的条款尚未披露，但知情人士表示，包括债务在内的 AOT 价值约为 30 亿美元。
该交易预计将于第四季度完成，表明私募股权公司对二次收购或向其他公司出售股份有着浓厚的兴趣。
由于IPO市场依然动荡，该行业拥有大量资金。
AOT 目前的投资者是 Ares Management LLC 和安大略省教师养老金计划，交易后它们将保留少数股权。
保留少数股权可使现有所有者受益于 AOT 的额外增长潜力，同时锁定他们七年前最初投资的部分利润。
Ares 和安大略省教师退休基金会于 2005 年收购了 National Bedding，收购金额不详，五年后又收购了从美国破产公司手中买下的 Simmons Bedding。 S.
托马斯·H.
李先生的合伙人约为 0 美元。 760亿。
交易完成后，两家制造商被归类为新成立的控股公司AOT Bedding Super Holding。
据一位消息人士透露，Advent 在最新交易中击败了贝恩资本 (Bain Capital) 和伯克希尔·哈撒韦 (Berkshire Partners) 等其他私募股权竞购者。
所有人都拒绝评论该交易的价值。
由于此事尚未披露，知情人士要求匿名。
据知情人士透露，私募股权所有者寻求出售而非 IPO，以利用强大的杠杆融资市场。
National Bedding 是 Serta 最大的授权商和主要股东，在美国拥有 18 家工厂，在加拿大拥有 2 家工厂。亚特兰大-
Simmons Bedding 是世界上最大的床垫制造商之一，也是 Beautyrest 品牌的制造商。
巴克莱担任首席财务顾问，德意志银行证券和摩根大通
AOT Bedding Super Holdings 顾问