AŽURIRANJE 1 - Advent kupuje kontrolu nad proizvođačem madraca Serta, AOT

Fond za mlade New Yorka, 5. august (Reuters)-
Privatna investicijska kompanija je u nedjelju saopštila da je Advent International pristao da kupi većinski udio u matičnoj kompaniji AOT Bedding Super Holdings, proizvođača madraca Serta, National Bedding i Simmons.
Uslovi sporazuma još nisu objavljeni, ali ljudi upoznati sa situacijom rekli su da je AOT, uključujući dug, procijenjen na oko 3 milijarde dolara.
Očekuje se da će transakcija biti zaključena u četvrtom kvartalu, što ukazuje na snažan interes za sekundarnu akviziciju ili prodaju dionica od strane privatne investicijske kompanije drugoj kompaniji.
S obzirom na to da je tržište IPO-a i dalje nestabilno, industrija ima mnogo novca.
Trenutni investitori AOT-a su Ares Management LLC i penzioni fond Ontarija za nastavnike, koji će zadržati manjinski udio nakon transakcije.
Zadržavanje manjinskog udjela može koristiti trenutnim vlasnicima od dodatnog potencijala rasta AOT-a, a istovremeno osigurati dio profita koji su prvobitno uložili prije sedam godina.
Ares i Ontario Teachers kupili su National Bedding 2005. godine za neobjavljeni iznos, a pet godina kasnije dodali su Simmons Bedding, kojeg su kupili od bankrotiranih Sjedinjenih Američkih Država. S.
Tomas H.
Li, partner od oko 0 dolara. 76 milijardi.
Nakon što je transakcija završena, dva proizvođača su klasifikovana kao AOT Bedding Super Holding, novoosnovana holding kompanija.
Prema jednom izvoru, Advent je u najnovijem poslu pobijedio druge privatne investicijske fondove poput Bain Capitala i Berkshire Partnersa.
Svi su odbili komentarisati vrijednost posla.
Ljudi upoznati sa situacijom tražili su da ostanu anonimni jer se o tome nije ništa govorilo.
Prema riječima osobe upoznate sa situacijom, vlasnici privatnog kapitala žele prodati dionice umjesto inicijalne javne ponude kako bi iskoristili prednosti snažnog tržišta finansiranja uz zaduživanje.
National Bedding je najveći korisnik licence i glavni dioničar kompanije Serta, sa 18 fabrika u Sjedinjenim Državama i dvije u Kanadi. Atlanta-
Simmons Bedding je jedan od najvećih proizvođača madraca na svijetu i proizvođač brenda Beautyrest.
Barclays kao glavni finansijski savjetnik, Deutsche Bank Securities i Morgan
Konsultant za AOT Bedding Super Holdings