1. EGUNERAKETA - Advent-ek Serta koltxoi-egile AOTren kontrola erosi du

New Yorkeko Gazte Funtsa, abuztuak 5 (Reuters)
Kapital pribatuko enpresak igandean esan zuen Advent Internationalek Serta koltxoi-egile National Bedding and Simmons-en AOT Bedding Super Holdings matrizearen akzioen gehiengoa erosteko akordioa lortu zuela.
Akordioaren baldintzak ez dira oraindik ezagutarazi, baina gaiaren berri duten pertsonek esan dute AOT, zorra barne, 3.000 milioi dolar inguruko balioa zuela.
Akordioa laugarren hiruhilekoan amaituko dela espero da, eta horrek bigarren mailako erosketa batean edo kapital pribatuko enpresa batek beste enpresa bati akzioak saltzeko interes handia adierazten du.
IPO merkatua oraindik ezegonkorra denez, industriak diru asko du.
AOTren egungo inbertitzaileak Ares Management LLC eta Ontarioko Irakasleen pentsio-plana dira, eta azken honek partaidetza minoritarioa mantenduko du transakzioaren ondoren.
Gutxiengo-partaidetza mantentzeak egungo jabeei mesede egin diezaieke AOTren hazkunde-potentzial gehigarriari esker, duela zazpi urte hasieran inbertitu zituzten irabazien zati bat blokeatuz.
Ares and Ontario Teachers-ek National Bedding erosi zuen 2005ean, zenbateko zehaztugabe baten truke, eta bost urte geroago Simmons Bedding gehitu zioten, Estatu Batuetako porrotaren ondorioz erosi zutena. S.
Tomas H.
Li, 0 dolar inguruko bazkidea. 76.000 milioi.
Transakzioa amaitu ondoren, bi fabrikatzaileak AOT Bedding Super Holding gisa sailkatu ziren, holding-sozietate berria.
Iturri baten arabera, Advent-ek beste kapital pribatuko eskaintzaile batzuk gainditu ditu azken akordioan, hala nola Bain Capital eta Berkshire Partners.
Guztiek uko egin zioten akordioaren balioari buruzko iruzkinik egiteari.
Gaiaren berri izan duten pertsonek anonimotasuna eskatu dute, gaia ez baita ezagutarazi.
Gaiaren berri duen pertsona baten arabera, kapital pribatuko jabeek IPOaren ordez saltzea bilatzen dute palanka-finantzaketa merkatu indartsua aprobetxatzeko.
National Bedding Sertaren lizentziadun handiena eta akziodun nagusia da, 18 fabrikarekin Estatu Batuetan eta bi Kanadan. Atlanta-
Simmons Bedding munduko koltxoi fabrikatzaile handienetako bat da eta Beautyrest markaren fabrikatzailea.
Barclays aholkulari finantzario nagusi gisa, Deutsche Bank Securities eta Morgan
AOT Bedding Super Holdings-eko aholkularia