AŽURIRANJE 1 - Advent kupuje kontrolu nad proizvođačem madraca Serta AOT

Fond za mlade New Yorka, 5. kolovoza (Reuters) -
Privatna investicijska tvrtka u nedjelju je izjavila da je Advent International pristao kupiti većinski udio u matičnoj tvrtki AOT Bedding Super Holdings proizvođača madraca Serta, National Beddinga i Simmonsa.
Uvjeti sporazuma još nisu objavljeni, ali ljudi upoznati s tim pitanjem rekli su da je AOT, uključujući dug, procijenjen na oko 3 milijarde dolara.
Očekuje se da će posao biti dovršen u četvrtom tromjesečju, što ukazuje na snažan interes za sekundarnu akviziciju ili prodaju dionica od strane privatnog investicijskog fonda drugoj tvrtki.
S obzirom na to da je tržište IPO-a još uvijek nestabilno, industrija ima puno novca.
Trenutni investitori AOT-a su Ares Management LLC i mirovinski fond Ontarija za učitelje, koji će zadržati manjinski udio nakon transakcije.
Zadržavanje manjinskog udjela može koristiti sadašnjim vlasnicima od dodatnog potencijala rasta AOT-a, a istovremeno zadržati dio dobiti koju su prvobitno uložili prije sedam godina.
Ares i Ontario Teachers kupili su National Bedding 2005. za neobjavljeni iznos, a pet godina kasnije dodali su Simmons Bedding, kojeg su kupili od bankrotiranih Sjedinjenih Država. S.
Thomas H.
Li, partner od oko 0 dolara. 76 milijardi.
Nakon što je transakcija završena, dva proizvođača su klasificirana kao AOT Bedding Super Holding, novoosnovana holding tvrtka.
Prema jednom izvoru, Advent je u najnovijem poslu pobijedio druge ponuđače privatnog kapitala poput Bain Capitala i Berkshire Partnersa.
Svi su odbili komentirati vrijednost posla.
Ljudi upoznati sa slučajem tražili su anonimnost jer slučaj nije otkriven.
Prema osobi upoznatoj s temom, vlasnici privatnog kapitala žele prodati umjesto inicijalne javne ponude kako bi iskoristili snažno tržište financiranja s leveridžom.
National Bedding je najveći nositelj licence i glavni dioničar tvrtke Serta, s 18 tvornica u Sjedinjenim Državama i dvije u Kanadi. Atlanta-
Simmons Bedding je jedan od najvećih proizvođača madraca na svijetu i proizvođač marke Beautyrest.
Barclays kao glavni financijski savjetnik, Deutsche Bank Securities i Morgan
Konzultant za AOT Bedding Super Holdings