ОНОВЛЕННЯ 1 – Advent купує контрольний пакет виробника матраців Serta AOT

Нью-Йоркський молодіжний фонд, 5 серпня (Reuters) -
Приватна інвестиційна компанія заявила в неділю, що Advent International погодилася купити контрольний пакет акцій материнської компанії AOT Bedding Super Holdings, що належить виробнику матраців Serta National Bedding та Simmons.
Умови угоди поки що не розголошуються, але люди, знайомі з цим питанням, повідомили, що AOT, включаючи борг, оцінюється приблизно в 3 мільярди доларів.
Очікується, що угоду буде завершено в четвертому кварталі, що свідчить про сильний інтерес до вторинного придбання або продажу акцій приватною інвестиційною компанією іншій компанії.
Оскільки ринок IPO все ще нестабільний, у галузі багато грошей.
Поточними інвесторами AOT є Ares Management LLC та пенсійна схема для вчителів Онтаріо, які збережуть міноритарний пакет акцій після угоди.
Збереження міноритарного пакету акцій може виграти від додаткового потенціалу зростання AOT, водночас закріплюючи частину прибутку, який вони спочатку інвестували сім років тому.
Ares та Ontario Teachers придбали National Bedding у 2005 році за нерозголошену суму, а через п'ять років додали Simmons Bedding, яку вони купили у банкрута Сполучених Штатів. S.
Томас Х.
Лі, партнер приблизно вартістю $0. 76 мільярдів.
Після завершення угоди два виробники були класифіковані як AOT Bedding Super Holding, новостворена холдингова компанія.
За даними одного джерела, Advent випередив інших учасників торгів з прямих інвестицій, таких як Bain Capital та Berkshire Partners, в останній угоді.
Усі відмовилися коментувати вартість угоди.
Люди, знайомі з цим питанням, попросили залишитися анонімними, оскільки воно не розголошується.
За словами особи, обізнаної з цим питанням, власники прямих інвестицій прагнуть продавати акції замість IPO, щоб скористатися перевагами потужного ринку кредитного фінансування.
National Bedding є найбільшим ліцензіатом і основним акціонером Serta, маючи 18 фабрик у Сполучених Штатах і дві в Канаді. Атланта-
Simmons Bedding — один з найбільших виробників матраців у світі та виробник бренду Beautyrest.
Barclays як головний фінансовий радник, Deutsche Bank Securities та Morgan
Консультант AOT Bedding Super Holdings