อัพเดท 1-Advent ซื้อหุ้นบริษัทผลิตที่นอน Serta ของ AOT

กองทุนเยาวชนนิวยอร์ก 5 สิงหาคม รอยเตอร์)-
บริษัทไพรเวทอิควิตี้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า Advent International ได้ตกลงที่จะซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในบริษัทแม่ AOT Bedding Super Holdings ของผู้ผลิตที่นอน Serta National Bedding และ Simmons
เงื่อนไขของข้อตกลงยังไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ผู้ที่ทราบเรื่องดังกล่าวกล่าวว่า AOT รวมถึงหนี้สิน มีมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์
คาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจอย่างมากในการซื้อกิจการรองหรือบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่ขายหุ้นให้กับบริษัทอื่น
เนื่องจากตลาด IPO ยังคงมีความผันผวน อุตสาหกรรมจึงมีเงินจำนวนมาก
ผู้ลงทุนปัจจุบันของ AOT คือ Ares Management LLC และโครงการบำเหน็จบำนาญครู Ontario ซึ่งจะคงหุ้นส่วนน้อยไว้หลังจากการทำธุรกรรม
การรักษาหุ้นส่วนน้อยไว้จะส่งผลดีต่อเจ้าของปัจจุบันจากศักยภาพการเติบโตเพิ่มเติมของ AOT ขณะเดียวกันก็ล็อคกำไรบางส่วนที่พวกเขาลงทุนไปในตอนแรกเมื่อเจ็ดปีก่อนไว้ด้วย
Ares และ Ontario Teachers ซื้อ National Bedding ในปี 2548 ในราคาที่ไม่เปิดเผย และห้าปีต่อมาก็ได้ซื้อ Simmons Bedding เพิ่มเติม ซึ่งพวกเขาซื้อมาจากภาวะล้มละลายของสหรัฐอเมริกา S.
โทมัส เอช.
หลี่ เป็นหุ้นส่วนประมาณ $0. 76พันล้านบาท
หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ ผู้ผลิตทั้งสองรายได้รับการจัดประเภทเป็น AOT Bedding Super Holding ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นใหม่
จากแหล่งข่าวหนึ่งระบุว่า Advent เอาชนะผู้ประมูลหุ้นเอกชนรายอื่นๆ เช่น Bain Capital และ Berkshire Partners ในข้อตกลงล่าสุด
ทุกคนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลค่าของข้อตกลงนี้
ผู้ที่ทราบเรื่องขอให้ไม่เปิดเผยชื่อเพราะเรื่องดังกล่าวไม่ได้รับการเปิดเผย
ตามที่บุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผย เจ้าของบริษัท Private Equity มักพยายามขายหุ้นแทนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) เพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดการเงินที่มีการกู้ยืมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
National Bedding เป็นผู้ได้รับอนุญาตและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Serta โดยมีโรงงาน 18 แห่งในสหรัฐอเมริกาและ 2 แห่งในแคนาดา แอตแลนตา-
Simmons Bedding เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่นอนรายใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นผู้ผลิตแบรนด์ Beautyrest
Barclays เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหลัก Deutsche Bank Securities และ Morgan
ที่ปรึกษา บริษัท เอโอที เบดดิ้ง ซุปเปอร์ โฮลดิ้งส์