ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1 - Η Advent αγοράζει τον έλεγχο της εταιρείας κατασκευής στρωμάτων Serta AOT

Ταμείο Νεολαίας Νέας Υόρκης, 5 Αυγούστου (Reuters)
Η εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Advent International συμφώνησε να αγοράσει πλειοψηφικό μερίδιο στην μητρική εταιρεία AOT Bedding Super Holdings της κατασκευάστριας στρωμάτων Serta, National Bedding and Simmons.
Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά άτομα που γνωρίζουν το θέμα ανέφεραν ότι η AOT, συμπεριλαμβανομένου του χρέους, αποτιμήθηκε σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο, γεγονός που υποδηλώνει έντονο ενδιαφέρον για δευτερογενή εξαγορά ή πώληση μετοχών από εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων σε άλλη εταιρεία.
Καθώς η αγορά IPO εξακολουθεί να είναι ασταθής, ο κλάδος έχει πολλά χρήματα.
Οι τρέχοντες επενδυτές της AOT είναι η Ares Management LLC και το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα Ontario Teacher, το οποίο θα διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο μετά τη συναλλαγή.
Η διατήρηση μειοψηφικού μεριδίου μπορεί να ωφελήσει τους τρέχοντες ιδιοκτήτες από το πρόσθετο αναπτυξιακό δυναμικό της AOT, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει μέρος των κερδών που αρχικά επένδυσαν πριν από επτά χρόνια.
Οι Ares και Ontario Teachers αγόρασαν την National Bedding το 2005 για ένα άγνωστο ποσό και πέντε χρόνια αργότερα πρόσθεσαν την Simmons Bedding, την οποία αγόρασαν από την πτώχευση των Ηνωμένων Πολιτειών. S.
Τόμας Χ.
Λι, ένας συνεργάτης με περίπου 0 δολάρια. 76 δισεκατομμύρια.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι δύο κατασκευαστές ταξινομήθηκαν ως AOT Bedding Super Holding, μια νεοσύστατη εταιρεία χαρτοφυλακίου.
Σύμφωνα με μια πηγή, η Advent κέρδισε άλλους πλειοδότες ιδιωτικών κεφαλαίων όπως η Bain Capital και η Berkshire Partners στην τελευταία συμφωνία.
Όλοι αρνήθηκαν να σχολιάσουν την αξία της συμφωνίας.
Άτομα που γνωρίζουν το θέμα ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα, επειδή το θέμα δεν είχε αποκαλυφθεί.
Σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα, οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών κεφαλαίων επιδιώκουν να πουλήσουν αντί για αρχική δημόσια προσφορά (IPO), προκειμένου να επωφεληθούν από την ισχυρή αγορά χρηματοδότησης με μόχλευση.
Η National Bedding είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος άδειας και κύριος μέτοχος της Serta, με 18 εργοστάσια στις Ηνωμένες Πολιτείες και δύο στον Καναδά. Ατλάντα-
Η Simmons Bedding είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στρωμάτων στον κόσμο και κατασκευαστής της μάρκας Beautyrest.
Η Barclays ως επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος, η Deutsche Bank Securities και η Morgan
Σύμβουλος για την AOT Bedding Super Holdings