KEMASKINI 1-Advent membeli kawalan pembuat tilam Serta AOT

Dana Belia New York, 5 OgosReuters)-
Firma ekuiti swasta itu berkata pada hari Ahad bahawa Advent International telah bersetuju untuk membeli pegangan majoriti dalam syarikat induk AOT Bedding Super Holdings dari pembuat tilam Serta National Bedding dan Simmons.
Terma perjanjian itu belum lagi didedahkan, tetapi orang yang biasa dengan perkara itu berkata AOT, termasuk hutang, bernilai kira-kira $3 bilion.
Perjanjian itu dijangka selesai pada suku keempat, menunjukkan minat yang kuat dalam pengambilalihan sekunder atau syarikat ekuiti persendirian menjual saham kepada syarikat lain.
Dengan pasaran IPO yang masih tidak menentu, industri ini mempunyai banyak wang.
Pelabur semasa AOT ialah Ares Management LLC dan skim pencen Ontario Teacher, yang akan mengekalkan pegangan minoriti selepas transaksi.
Mengekalkan pegangan minoriti boleh memanfaatkan pemilik semasa daripada potensi pertumbuhan tambahan AOT sambil mengunci beberapa keuntungan yang mereka laburkan pada mulanya tujuh tahun lalu.
Ares dan Ontario Teachers membeli National Bedding pada tahun 2005 untuk jumlah yang tidak didedahkan, dan lima tahun kemudian menambah Simmons Bedding, yang mereka beli daripada kebankrapan Amerika Syarikat. S.
Thomas H.
Li, rakan kongsi kira-kira $0. 76 bilion.
Selepas urus niaga selesai, kedua-dua pengeluar diklasifikasikan sebagai AOT Bedding Super Holding, sebuah syarikat induk yang baru ditubuhkan.
Menurut satu sumber, Advent mengalahkan pembida ekuiti swasta lain seperti Bain Capital dan Berkshire Partners dalam perjanjian terbaharu.
Semua enggan mengulas mengenai nilai perjanjian itu.
Orang yang biasa dengan perkara itu meminta namanya dirahsiakan kerana perkara itu tidak didedahkan.
Menurut seseorang yang biasa dengan perkara itu, pemilik ekuiti persendirian berusaha untuk menjual bukannya IPO untuk mengambil kesempatan daripada pasaran pembiayaan berleveraj yang berkuasa.
National Bedding ialah pemegang lesen terbesar Serta dan pemegang saham utama, dengan 18 kilang di Amerika Syarikat dan dua di Kanada. Atlanta-
Simmons Bedding ialah salah satu pengeluar tilam terbesar di dunia dan pengeluar jenama Beautyrest.
Barclays sebagai ketua penasihat kewangan, Deutsche Bank Securities dan Morgan
Perunding untuk AOT Bedding Super Holdings