АКТУАЛИЗАЦИЯ 1 - Advent купува контрола над производителя на матраци Serta AOT

Нюйоркски младежки фонд, 5 август (Ройтерс) -
Фирмата за частни капиталови инвестиции заяви в неделя, че Advent International се е съгласила да закупи мажоритарен дял в компанията майка AOT Bedding Super Holdings на производителя на матраци Serta National Bedding и Simmons.
Условията на сделката все още не са разкрити, но запознати с въпроса твърдят, че AOT, включително дълга, е оценен на около 3 милиарда долара.
Очаква се сделката да бъде финализирана през четвъртото тримесечие, което показва силен интерес към вторично придобиване или продажба на акции от компания за дялово инвестиране на друга компания.
Тъй като пазарът на първични публични предлагания (IPO) все още е нестабилен, индустрията разполага с много пари.
Настоящите инвеститори на AOT са Ares Management LLC и пенсионната схема за учители в Онтарио, които ще запазят миноритарен дял след сделката.
Запазването на миноритарен дял може да е от полза за настоящите собственици от допълнителния потенциал за растеж на AOT, като същевременно заключи част от печалбите, които първоначално са инвестирали преди седем години.
Ares и Ontario Teachers купиха National Bedding през 2005 г. за неразкрита сума, а пет години по-късно добавиха Simmons Bedding, която купиха от фалиралата компания на Съединените щати. S.
Томас Х.
Ли, партньор от около $0. 76 милиарда.
След приключването на транзакцията, двамата производители бяха класифицирани като AOT Bedding Super Holding, новосъздадена холдингова компания.
Според един източник, Advent е победил други участници в търга за частен капитал, като Bain Capital и Berkshire Partners, в последната сделка.
Всички отказаха коментар относно стойността на сделката.
Запознати със случая поискаха анонимност, тъй като информацията не беше разкрита.
Според човек, запознат с въпроса, собствениците на частен капитал се стремят да продават вместо да пускат първични публични предлагания (IPO), за да се възползват от мощния пазар на ливъридж финансиране.
National Bedding е най-големият лицензополучател и основен акционер на Serta, с 18 фабрики в Съединените щати и две в Канада. Атланта-
Simmons Bedding е един от най-големите производители на матраци в света и производител на марката Beautyrest.
Barclays като главен финансов съветник, Deutsche Bank Securities и Morgan
Консултант за AOT Bedding Super Holdings