1. FRISSÍTÉS – Az Advent megvásárolja a Serta matracgyártó AOT irányítását

New York-i Ifjúsági Alap, augusztus 5. (Reuters)
A magántőke-társaság vasárnap bejelentette, hogy az Advent International megállapodott a Serta matracgyártó National Bedding and Simmons anyavállalatának, az AOT Bedding Super Holdingsnak a többségi részesedésének megvásárlásában.
Az üzlet feltételeit még nem hozták nyilvánosságra, de az ügyhöz közel állók szerint az AOT értéke, az adósságokkal együtt, körülbelül 3 milliárd dollár volt.
Az üzlet várhatóan a negyedik negyedévben zárul le, ami erős érdeklődést jelez egy másodlagos felvásárlás vagy egy magántőke-társaság részvényeinek egy másik vállalatnak történő eladása iránt.
Mivel az IPO piac továbbra is ingatag, az iparágnak sok pénze van.
Az AOT jelenlegi befektetői az Ares Management LLC és az Ontario Teacher nyugdíjalap, amely a tranzakciót követően kisebbségi részesedést tart meg.
A kisebbségi részesedés megtartása a jelenlegi tulajdonosoknak előnyös lehet az AOT további növekedési potenciáljából, miközben a hét évvel ezelőtt kezdetben befektetett nyereségük egy részét is megtarthatják.
Az Ares és az Ontario Teachers 2005-ben megvásárolta a National Beddinget nem nyilvános összegért, majd öt évvel később hozzáadta a Simmons Beddinget, amelyet az Egyesült Államok csődjéből vásároltak meg. S.
Thomas H.
Li, egy körülbelül 0 dolláros partner. 76 milliárd.
A tranzakció lezárása után a két gyártót az újonnan alapított AOT Bedding Super Holding holdingtársaságként osztályozták.
Egy forrás szerint az Advent a legutóbbi üzletben más magántőke-alapokat, például a Bain Capitalt és a Berkshire Partnerst győzte le.
Mindenki nem kívánt nyilatkozni az üzlet értékéről.
Az ügyhöz közel állók névtelenséget kértek, mivel az ügy nem került nyilvánosságra.
Egy, az ügyhöz közel álló személy szerint a magántőke-tulajdonosok a tőzsdei bevezetés helyett eladásra törekszenek, hogy kihasználják az erős tőkeáttételes finanszírozási piacot.
A National Bedding a Serta legnagyobb licenctulajdonosa és fő részvényese, 18 gyárral az Egyesült Államokban és kettővel Kanadában. Atlanta-
A Simmons Bedding a világ egyik legnagyobb matracgyártója és a Beautyrest márka gyártója.
A Barclays vezető pénzügyi tanácsadóként, a Deutsche Bank Securities és a Morgan
Tanácsadó az AOT Bedding Super Holdingsnál