التحديث 1- استحوذت شركة أدفنت على شركة AOT، الشركة المصنعة لمراتب سيرتا

صندوق شباب نيويورك، 5 أغسطس (رويترز)
قالت شركة الاستثمار الخاص يوم الأحد إن شركة أدفنت إنترناشونال وافقت على شراء حصة أغلبية في الشركة الأم AOT Bedding Super Holdings التابعة لشركة صناعة المراتب Serta National Bedding وSimmons.
ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة حتى الآن، لكن أشخاص مطلعين على الأمر قالوا إن قيمة AOT، بما في ذلك الديون، تقدر بنحو 3 مليارات دولار.
ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الرابع، مما يشير إلى وجود اهتمام قوي بعملية استحواذ ثانوية أو قيام شركة أسهم خاصة ببيع أسهم لشركة أخرى.
في حين أن سوق الاكتتاب العام الأولي لا يزال متقلبًا، فإن الصناعة لديها الكثير من المال.
المستثمرون الحاليون في AOT هم Ares Management LLC ومخطط معاشات المعلمين في أونتاريو، والذي سيحتفظ بحصة أقلية بعد الصفقة.
إن الاحتفاظ بحصة أقلية يمكن أن يستفيد منه الملاك الحاليون من إمكانات النمو الإضافية لشركة AOT مع تأمين بعض الأرباح التي استثمروها في البداية قبل سبع سنوات.
اشترت شركتا آريس وأونتاريو تيتشرز شركة ناشيونال بيدينج في عام 2005 مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه، وبعد خمس سنوات أضافتا شركة سيمونز بيدينج، التي اشترتاها بعد إفلاس الولايات المتحدة. S.
توماس هـ.
لي، شريك بحوالي 0 دولار. 76 مليار.
بعد إتمام الصفقة، تم تصنيف الشركتين المصنعتين تحت اسم AOT Bedding Super Holding، وهي شركة قابضة تم تأسيسها حديثًا.
وبحسب أحد المصادر، تفوقت شركة أدفنت على مستثمرين آخرين في مجال الأسهم الخاصة مثل باين كابيتال وبيركشاير بارتنرز في أحدث صفقة.
ورفض الجميع التعليق على قيمة الصفقة.
وطلب أشخاص مطلعون على الأمر عدم الكشف عن هوياتهم لأن الأمر لم يتم الكشف عنه.
وبحسب مصدر مطلع على الأمر، يسعى مالكو الأسهم الخاصة إلى البيع بدلاً من الاكتتاب العام الأولي من أجل الاستفادة من سوق التمويل بالرافعة المالية القوية.
تعتبر شركة National Bedding أكبر المرخصين والمساهمين الرئيسيين في شركة Serta، حيث تمتلك 18 مصنعًا في الولايات المتحدة ومصنعين في كندا. أتلانتا-
تعتبر شركة Simmons Bedding واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمراتب في العالم ومصنعة للعلامة التجارية Beautyrest.
باركليز كمستشار مالي رئيسي، ودويتشه بنك للأوراق المالية ومورغان
مستشار لشركة AOT Bedding Super Holdings