1 ATNAUJINIMAS – „Advent“ įsigyja čiužinių gamintojos „Serta“ kontrolę.

Niujorko jaunimo fondas, rugpjūčio 5 d. (Reuters)
Privataus kapitalo įmonė sekmadienį pranešė, kad „Advent International“ sutiko įsigyti kontrolinį „Serta“ čiužinių gamintojos „National Bedding and Simmons“ patronuojančios bendrovės „AOT Bedding Super Holdings“ akcijų paketą.
Sandorio sąlygos kol kas neatskleistos, tačiau su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai teigė, kad AOT, įskaitant skolą, buvo įvertinta apie 3 mlrd. dolerių.
Tikimasi, kad sandoris bus užbaigtas ketvirtąjį ketvirtį, o tai rodo didelį susidomėjimą antriniu įsigijimu arba privataus kapitalo bendrovės akcijų pardavimu kitai bendrovei.
Kadangi IPO rinka vis dar nepastovi, pramonė turi daug pinigų.
Dabartiniai AOT investuotojai yra „Ares Management LLC“ ir Ontarijo mokytojų pensijų schema, kuri po sandorio išlaikys mažumos akcijų paketą.
Išlaikant mažumos akcijų paketą, dabartiniai savininkai gali pasinaudoti papildomu AOT augimo potencialu ir tuo pačiu užfiksuoti dalį pelno, kurį jie iš pradžių investavo prieš septynerius metus.
„Ares“ ir „Ontario Teachers“ 2005 m. už neatskleistą sumą įsigijo „National Bedding“, o po penkerių metų pridėjo „Simmons Bedding“, kurią įsigijo iš bankrutavusios Jungtinės Valstijos. S.
Tomas H.
Li, maždaug 0 USD vertės partneris. 76 milijardai.
Užbaigus sandorį, abu gamintojai buvo priskirti naujai įkurtai kontroliuojančiajai bendrovei „AOT Bedding Super Holding“.
Vieno šaltinio teigimu, „Advent“ naujausiame sandoryje įveikė kitus privataus kapitalo investuotojus, tokius kaip „Bain Capital“ ir „Berkshire Partners“.
Visi atsisakė komentuoti sandorio vertę.
Su šiuo įvykiu susipažinę asmenys prašė likti anonimiški, nes informacija nebuvo atskleista.
Pasak su šiuo klausimu susipažinusio asmens, privataus kapitalo savininkai siekia parduoti, o ne siūlyti pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO), kad pasinaudotų galinga finansavimo rinka su svertu.
„National Bedding“ yra didžiausia „Serta“ licencijų turėtoja ir pagrindinė akcininkė, turinti 18 gamyklų Jungtinėse Valstijose ir dvi Kanadoje. Atlanta-
„Simmons Bedding“ yra viena didžiausių čiužinių gamintojų pasaulyje ir „Beautyrest“ prekės ženklo gamintoja.
„Barclays“ – vyriausiasis finansų patarėjas, „Deutsche Bank Securities“ ir „Morgan“
„AOT Bedding Super Holdings“ konsultantas