ATUALIZAÇÃO 1 - Advent compra o controle da fabricante de colchões Serta, AOT

New York Youth Fund, 5 de agosto (Reuters)-
A empresa de private equity disse no domingo que a Advent International concordou em comprar uma participação majoritária na empresa controladora AOT Bedding Super Holdings da fabricante de colchões Serta, National Bedding and Simmons.
Os termos do acordo ainda não foram divulgados, mas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o AOT, incluindo dívidas, foi avaliado em cerca de US$ 3 bilhões.
Espera-se que o acordo seja concluído no quarto trimestre, indicando um forte interesse em uma aquisição secundária ou em uma empresa de private equity vendendo ações para outra empresa.
Com o mercado de IPOs ainda volátil, o setor tem muito dinheiro.
Os atuais investidores da AOT são a Ares Management LLC e o plano de pensão para professores de Ontário, que manterá uma participação minoritária após a transação.
Manter uma participação minoritária pode beneficiar os atuais proprietários do potencial de crescimento adicional da AOT, ao mesmo tempo em que garante parte dos lucros que investiram inicialmente há sete anos.
A Ares e a Ontario Teachers compraram a National Bedding em 2005 por um valor não revelado e, cinco anos depois, adicionaram a Simmons Bedding, que compraram da falência dos Estados Unidos. S.
Thomas H.
Li, um parceiro de cerca de US$ 0. 76 bilhões.
Após a conclusão da transação, os dois fabricantes foram classificados como AOT Bedding Super Holding, uma holding recém-criada.
De acordo com uma fonte, a Advent venceu outros proponentes de private equity, como Bain Capital e Berkshire Partners, no último negócio.
Todos se recusaram a comentar o valor do acordo.
Pessoas familiarizadas com o assunto pediram anonimato porque o assunto não foi divulgado.
De acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto, os proprietários de private equity buscam vender em vez de fazer IPO para aproveitar o poderoso mercado de financiamento alavancado.
A National Bedding é a maior licenciada e principal acionista da Serta, com 18 fábricas nos Estados Unidos e duas no Canadá. Atlanta-
A Simmons Bedding é uma das maiores fabricantes de colchões do mundo e fabricante da marca Beautyrest.
Barclays como consultor financeiro chefe, Deutsche Bank Securities e Morgan
Consultor da AOT Bedding Super Holdings