OPGEDATEER 1 - Advent koop beheer oor Serta-matrasvervaardiger AOT

New York Jeugfonds, 5 Augustus (Reuters)-
Die private-ekwiteitsfirma het Sondag gesê dat Advent International ingestem het om 'n meerderheidsbelang in die moedermaatskappy AOT Bedding Super Holdings van Serta-matrasvervaardiger National Bedding en Simmons te koop.
Die bepalings van die transaksie is nog nie bekend gemaak nie, maar mense wat vertroud is met die saak het gesê AOT, insluitend skuld, is op ongeveer $3 miljard werd.
Die transaksie sal na verwagting in die vierde kwartaal voltooi word, wat dui op 'n sterk belangstelling in 'n sekondêre verkryging of 'n private-ekwiteitsmaatskappy wat aandele aan 'n ander maatskappy verkoop.
Met die IPO-mark steeds wisselvallig, het die bedryf baie geld.
AOT se huidige beleggers is Ares Management LLC en die Ontario Teacher-pensioenskema, wat 'n minderheidsbelang na die transaksie sal behou.
Deur 'n minderheidsbelang te behou, kan huidige eienaars voordeel trek uit die bykomende groeipotensiaal van AOT terwyl hulle van die winste wat hulle aanvanklik sewe jaar gelede belê het, vassluit.
Ares en Ontario Teachers het National Bedding in 2005 vir 'n onbekende bedrag gekoop, en vyf jaar later Simmons Bedding bygevoeg, wat hulle uit die bankrotskap van die Verenigde State gekoop het. S.
Thomas H.
Li, 'n vennoot van ongeveer $0. 76 miljard.
Nadat die transaksie voltooi is, is die twee vervaardigers geklassifiseer as AOT Bedding Super Holding, 'n nuutgestigte houermaatskappy.
Volgens een bron het Advent ander private-ekwiteitsbieders soos Bain Capital en Berkshire Partners in die jongste transaksie geklop.
Almal wou nie kommentaar lewer oor die waarde van die transaksie nie.
Mense wat vertroud is met die saak het om anonimiteit gevra omdat die saak nie bekend gemaak is nie.
Volgens 'n persoon vertroud met die saak, probeer private-ekwiteitseienaars om te verkoop in plaas van 'n beursgang om voordeel te trek uit die kragtige hefboomfinansieringsmark.
National Bedding is Serta se grootste lisensiehouer en hoofaandeelhouer, met 18 fabrieke in die Verenigde State en twee in Kanada. Atlanta-
Simmons Bedding is een van die grootste matrasvervaardigers ter wêreld en 'n vervaardiger van die Beautyrest-handelsmerk.
Barclays as hoof finansiële adviseur, Deutsche Bank Securities en Morgan
Konsultant vir AOT Bedding Super Holdings