AGGIORNAMENTU 1 - Advent compra u cuntrollu di u fabricatore di materassi Serta AOT

Fondu di Ghjuventù di New York, 5 d'aostu Reuters)-
A sucietà di capitale privatu hà dettu dumenica chì Advent International avia accunsentutu à cumprà una participazione di maggioranza in a sucietà madre AOT Bedding Super Holdings di u fabricatore di materassi Serta National Bedding and Simmons.
I termini di l'accordu ùn sò ancu stati divulgati, ma e persone chì cunnoscenu bè a questione anu dettu chì AOT, cumpresu u debitu, era valutatu à circa 3 miliardi di dollari.
L'accordu hè previstu di esse cumpletatu in u quartu trimestre, ciò chì indica un forte interessu in una acquisizione secundaria o una sucietà di private equity chì vende azzioni à un'altra sucietà.
Cù u mercatu IPO sempre volatile, l'industria hà assai soldi.
L'investitori attuali di AOT sò Ares Management LLC è u schema di pensione di l'insegnanti di l'Ontario, chì manterrà una participazione minoritaria dopu a transazzione.
Mantene una participazione minoritaria pò prufittà à i pruprietarii attuali di u putenziale di crescita supplementu di AOT mentre bluccanu alcuni di i profitti chì anu investitu inizialmente sette anni fà.
Ares è Ontario Teachers anu compru National Bedding in u 2005 per una quantità micca divulgata, è cinque anni dopu anu aghjustatu Simmons Bedding, chì anu compru da a fallimentu di i Stati Uniti. S.
Thomas H.
Li, un cumpagnu di circa $ 0. 76 miliardi.
Dopu chì a transazzione hè stata cumpletata, i dui pruduttori sò stati classificati cum'è AOT Bedding Super Holding, una sucietà holding appena creata.
Sicondu una fonte, Advent hà battutu altri offerenti di private equity cum'è Bain Capital è Berkshire Partners in l'ultimu accordu.
Tutti anu rifiutatu di cummentà u valore di l'accordu.
E persone chì cunnoscenu a materia anu dumandatu l'anonimatu perchè a questione ùn hè stata divulgata.
Sicondu una persona familiarizata cù a materia, i pruprietarii di capitale privatu cercanu di vende invece di IPO per prufittà di u putente mercatu di finanziamentu à leva.
National Bedding hè u più grande licenziatariu è azionista principale di Serta, cù 18 fabbriche in i Stati Uniti è duie in Canada. Atlanta-
Simmons Bedding hè unu di i più grandi pruduttori di materassi in u mondu è un pruduttore di a marca Beautyrest.
Barclays cum'è cunsiglieru finanziariu principale, Deutsche Bank Securities è Morgan
Consulente per AOT Bedding Super Holdings