POSODOBITEV 1 - Advent kupi nadzor nad proizvajalcem vzmetnic Serta AOT

Newyorški mladinski sklad, 5. avgust (Reuters) -
Zasebno investicijsko podjetje je v nedeljo sporočilo, da se je Advent International dogovoril za nakup večinskega deleža v matični družbi AOT Bedding Super Holdings, ki jo upravljata proizvajalec vzmetnic Serta National Bedding in Simmons.
Pogoji posla še niso bili razkriti, vendar so ljudje, seznanjeni z zadevo, povedali, da je bila vrednost AOT, vključno z dolgom, ocenjena na približno 3 milijarde dolarjev.
Pričakuje se, da bo posel zaključen v četrtem četrtletju, kar kaže na veliko zanimanje za sekundarni prevzem ali prodajo delnic s strani zasebnega investicijskega podjetja drugemu podjetju.
Ker je trg IPO še vedno nestanoviten, ima panoga veliko denarja.
Trenutna vlagatelja AOT sta Ares Management LLC in pokojninska shema Ontario Teacher, ki bosta po transakciji obdržala manjšinski delež.
Ohranjanje manjšinskega deleža lahko sedanjim lastnikom koristi od dodatnega potenciala rasti AOT, hkrati pa ohrani del dobička, ki so ga prvotno vložili pred sedmimi leti.
Ares in Ontario Teachers sta leta 2005 za nerazkrit znesek kupila National Bedding, pet let pozneje pa sta dodala še Simmons Bedding, ki sta ga kupila iz stečaja Združenih držav. S.
Tomaž H.
Li, partner s približno 0 dolarji. 76 milijard.
Po zaključku transakcije sta bila proizvajalca razvrščena v AOT Bedding Super Holding, novo ustanovljeno holding družbo.
Po navedbah enega vira je Advent v najnovejšem poslu premagal druge ponudnike zasebnega kapitala, kot sta Bain Capital in Berkshire Partners.
Vsi so zavrnili komentar o vrednosti posla.
Ljudje, ki so seznanjeni z zadevo, so prosili za anonimnost, ker zadeva ni bila razkrita.
Po besedah osebe, ki je seznanjena z zadevo, lastniki zasebnega kapitala namesto prve javne ponudbe delnic poskušajo prodati, da bi izkoristili močan trg financiranja z vzvodom.
National Bedding je največji imetnik licence in glavni delničar podjetja Serta, z 18 tovarnami v Združenih državah Amerike in dvema v Kanadi. Atlanta-
Simmons Bedding je eden največjih proizvajalcev vzmetnic na svetu in proizvajalec blagovne znamke Beautyrest.
Barclays kot glavni finančni svetovalec, Deutsche Bank Securities in Morgan
Svetovalec za AOT Bedding Super Holdings