עדכון 1 - אדוונט רוכשת את השליטה ביצרנית המזרנים Serta, AOT

קרן הנוער של ניו יורק, 5 באוגוסט (רויטרס)
חברת ההשקעות הפרטית הודיעה ביום ראשון כי Advent International הסכימה לרכוש את רוב המניות בחברת האם AOT Bedding Super Holdings של יצרנית המזרנים Serta, National Bedding, ו-Simmons.
תנאי העסקה טרם נחשפו, אך מקורות המעורים בנושא אמרו כי שווי מניות AOT, כולל חובות, הוערך בכ-3 מיליארד דולר.
העסקה צפויה להיות מושלמת ברבעון הרביעי, דבר המצביע על עניין רב ברכישה משנית או בחברת פרייבט אקוויטי שמוכרת מניות לחברה אחרת.
עם שוק ההנפקות הראשונות שעדיין תנודתי, לתעשייה יש הרבה כסף.
המשקיעים הנוכחיים של AOT הם Ares Management LLC וקרן הפנסיה של Ontario Teacher, שתשמור על אחזקת מיעוט לאחר העסקה.
שמירה על אחזקת מיעוט יכולה להועיל לבעלים הנוכחיים מפוטנציאל הצמיחה הנוסף של AOT תוך נעילת חלק מהרווחים שהשקיעו בתחילה לפני שבע שנים.
ארס ואנטריו טיז'רס רכשו את נשיונל מצעים בשנת 2005 תמורת סכום שלא פורסם, וחמש שנים לאחר מכן הוסיפו את סימונס מצעים, אותה רכשו מפשיטת רגל של ארצות הברית. S.
תומאס ה.
לי, שותף של כ-0 דולר. 76 מיליארד.
לאחר השלמת העסקה, סווגו שני היצרנים כ-AOT Bedding Super Holding, חברת אחזקות חדשה שהוקמה.
לפי מקור אחד, אדוונט גברה על חברות פרייבט אקוויטי אחרות כמו ביין קפיטל וברקשייר פרטנרס בעסקה האחרונה.
כולם סירבו להגיב על שווי העסקה.
אנשים המעורים בנושא ביקשו להישאר בעילום שם מכיוון שהנושא לא נחשף.
לפי מקור הבקיא בנושא, בעלי קרנות פרייבט אקוויטי מבקשים למכור במקום להנפיק מניות ראשונות (IPO) כדי לנצל את שוק המימון הממונף החזק.
חברת National Bedding היא בעלת הרישיון ובעלת המניות העיקרית של Serta, עם 18 מפעלים בארצות הברית ושניים בקנדה. אטלנטה-
חברת Simmons Bedding היא אחת מיצרניות המזרנים הגדולות בעולם ויצרנית של המותג Beautyrest.
ברקליס כיועץ פיננסי ראשי, דויטשה בנק ניירות ערך ומורגן
יועץ עבור AOT Bedding Super Holdings