АЖУРИРАЊЕ 1 - Адвент купува контрола врз производителот на душеци Serta AOT

Фонд за млади во Њујорк, 5 август (Ројтерс) -
Фирмата за приватен капитал во неделата соопшти дека „Адвент Интернешнл“ се согласила да купи мнозински удел во матичната компанија „АОТ Бединг Супер Холдингс“ на производителот на душеци „Серта“, „Нешнал Бединг енд Симонс“.
Условите на договорот сè уште не се откриени, но луѓе запознаени со ова прашање велат дека AOT, вклучувајќи го и долгот, е проценет на околу 3 милијарди долари.
Се очекува зделката да биде завршена во четвртиот квартал, што укажува на силен интерес за секундарна аквизиција или продажба на акции од страна на компанија за приватен капитал на друга компанија.
Со оглед на тоа што пазарот на IPO е сè уште нестабилен, индустријата има многу пари.
Тековните инвеститори на AOT се Ares Management LLC и пензиската шема Ontario Teacher, која ќе задржи малцински удел по трансакцијата.
Задржувањето на малцински удел може да им користи на сегашните сопственици од дополнителниот потенцијал за раст на AOT, а воедно да задржи дел од профитот што првично го инвестирале пред седум години.
„Арес“ и „Онтарио Теучерс“ ја купија „Нешнал Бединг“ во 2005 година за неоткриена сума, а пет години подоцна ја додадоа и „Симонс Бединг“, која ја купија од банкротот на Соединетите Американски Држави. S.
Томас Х.
Ли, партнер од околу 0 долари. 76 милијарди.
По завршувањето на трансакцијата, двата производители беа класифицирани како AOT Bedding Super Holding, новоформирана холдинг компанија.
Според еден извор, „Адвент“ ги победи другите понудувачи на приватен капитал како што се „Бејн Капитал“ и „Беркшир Партнерс“ во најновиот договор.
Сите одбија да коментираат за вредноста на договорот.
Луѓето запознаени со проблемот побараа анонимност бидејќи случајот не беше откриен.
Според лице запознаено со ова прашање, сопствениците на приватен капитал се стремат да продаваат наместо да вршат првична јавна понуда (IPO) за да ја искористат моќната левериџирана финансиска поддршка.
„Нешнал Бединг“ е најголемиот лиценциран сопственик и главен акционер на „Серта“, со 18 фабрики во Соединетите Американски Држави и две во Канада. Атланта-
„Симонс Бединг“ е еден од најголемите производители на душеци во светот и производител на брендот Beautyrest.
Барклис како главен финансиски советник, Дојче Банк Секјуритити и Морган
Консултант за AOT Bedding Super Holdings