GÜNCELLEME 1-Advent, Serta yatak üreticisi AOT'nin kontrolünü satın aldı

New York Gençlik Fonu, 5 Ağustos (Reuters)-
Özel sermaye şirketi Pazar günü yaptığı açıklamada, Advent International'ın Serta yatak üreticisi National Bedding and Simmons'ın ana şirketi AOT Bedding Super Holdings'in çoğunluk hissesini satın almayı kabul ettiğini söyledi.
Anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı ancak konuya yakın kaynaklar, borçlar dahil AOT'nin değerinin yaklaşık 3 milyar dolar olduğunu söyledi.
Anlaşmanın dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor; bu da ikincil bir satın alma veya bir özel sermaye şirketinin hisselerini başka bir şirkete satmasına yönelik güçlü bir ilgi olduğunu gösteriyor.
Halka arz piyasasının hala dalgalı olması nedeniyle sektörde çok fazla para var.
AOT'nin mevcut yatırımcıları Ares Management LLC ve işlemden sonra azınlık hissesini koruyacak olan Ontario Öğretmen Emeklilik Planı'dır.
Azınlık hissesini elinde tutmak, mevcut sahiplerin AOT'nin ek büyüme potansiyelinden faydalanmasını ve yedi yıl önce yatırdıkları kârların bir kısmını güvence altına almasını sağlayabilir.
Ares ve Ontario Teachers, 2005 yılında açıklanmayan bir bedelle National Bedding'i satın aldı ve beş yıl sonra da ABD'nin iflasından satın aldıkları Simmons Bedding'i bünyelerine kattı. S.
Thomas H.
Li, yaklaşık 0 dolarlık bir ortak. 76 milyar.
İşlemin tamamlanmasının ardından iki üretici firma, yeni kurulan bir holding şirketi olan AOT Bedding Super Holding adı altında sınıflandırıldı.
Bir kaynağa göre Advent, son anlaşmada Bain Capital ve Berkshire Partners gibi diğer özel sermaye şirketlerini geride bıraktı.
Anlaşmanın değeri hakkında yorum yapmayı hepsi reddetti.
Konuya yakın kişiler, konunun kamuoyuna açıklanmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmamasını istedi.
Konuya yakın bir kaynağa göre, özel sermaye sahipleri kaldıraçlı finansman piyasasının gücünden yararlanmak için halka arz yerine satış yapmayı tercih ediyor.
National Bedding, Amerika Birleşik Devletleri'nde 18, Kanada'da ise 2 fabrikasıyla Serta'nın en büyük lisans sahibi ve ana hissedarıdır. Atlanta-
Simmons Bedding, dünyanın en büyük yatak üreticilerinden biri olup Beautyrest markasının da üreticisidir.
Barclays, Deutsche Bank Menkul Kıymetler ve Morgan'ın baş mali danışmanı olarak
AOT Bedding Super Holdings Danışmanı