ACTUALIZACIÓN 1: Advent compra o control do fabricante de colchóns Serta, AOT

Fondo Xuvenil de Nova York, 5 de agosto (Reuters)
A empresa de capital privado anunciou o domingo que Advent International acordou mercar unha participación maioritaria na empresa matriz AOT Bedding Super Holdings do fabricante de colchóns Serta, National Bedding and Simmons.
Os termos do acordo aínda non foron revelados, pero persoas familiarizadas co asunto dixeron que AOT, incluída a débeda, estaba valorada en uns 3.000 millóns de dólares.
Espérase que o acordo se complete no cuarto trimestre, o que indica un forte interese nunha adquisición secundaria ou nunha empresa de capital privado que venda accións a outra empresa.
Co mercado de saídas a bolsa aínda volátil, a industria ten moito diñeiro.
Os actuais investidores de AOT son Ares Management LLC e o plan de pensións para profesores de Ontario, que manterá unha participación minoritaria despois da transacción.
Manter unha participación minoritaria pode beneficiar aos actuais propietarios do potencial de crecemento adicional de AOT, á vez que bloquea algúns dos beneficios que investiron inicialmente hai sete anos.
Ares and Ontario Teachers compraron National Bedding en 2005 por unha cantidade non revelada e, cinco anos despois, engadiron Simmons Bedding, que compraron tras a quebra dos Estados Unidos. S.
Tomás H.
Li, un socio duns 0 dólares. 76.000 millóns.
Unha vez completada a transacción, os dous fabricantes foron clasificados como AOT Bedding Super Holding, unha sociedade holding de recente creación.
Segundo unha fonte, Advent superou a outros licitadores de capital privado como Bain Capital e Berkshire Partners no último acordo.
Todos declinaron facer comentarios sobre o valor do acordo.
As persoas coñecedoras do asunto pediron o anonimato porque o asunto non foi revelado.
Segundo unha persoa familiarizada co asunto, os propietarios de capital privado buscan vender en lugar de saír a bolsa para aproveitar o poderoso mercado de financiamento apalancado.
National Bedding é o maior licenciatario e accionista principal de Serta, con 18 fábricas nos Estados Unidos e dúas no Canadá. Atlanta-
Simmons Bedding é un dos maiores fabricantes de colchóns do mundo e fabricante da marca Beautyrest.
Barclays como asesor financeiro principal, Deutsche Bank Securities e Morgan
Consultor para AOT Bedding Super Holdings