АЖУРИРАЊЕ 1 - Адвент купује контролу над произвођачем душека Серта, АОТ

Фонд за младе Њујорка, 5. август (Ројтерс) -
Компанија за приватни капитал саопштила је у недељу да је Advent International пристао да купи већински удео у матичној компанији AOT Bedding Super Holdings, произвођача душека Serta, National Bedding and Simmons.
Услови споразума још нису објављени, али људи упознати са ситуацијом рекли су да је вредност АОТ-а, укључујући дуг, процењена на око 3 милијарде долара.
Очекује се да ће посао бити завршен у четвртом кварталу, што указује на велико интересовање за секундарну аквизицију или продају акција од стране компаније са приватним капиталом другој компанији.
Са тржиштем ИПО-а које је и даље нестабилно, индустрија има много новца.
Тренутни инвеститори AOT-а су Ares Management LLC и пензијски фонд за наставнике Онтарија, који ће задржати мањински удео након трансакције.
Задржавање мањинског удела може користити садашњим власницима од додатног потенцијала раста АОТ-а, а истовремено осигурати део профита који су првобитно инвестирали пре седам година.
Арес и Онтарио Тичерс су купили Националну постељину 2005. године за неоткривени износ, а пет година касније додали су и Симонс постељину, коју су купили од банкрота Сједињених Држава. S.
Томас Х.
Ли, партнер од око 0 долара. 76 милијарди.
Након што је трансакција завршена, два произвођача су класификована као AOT Bedding Super Holding, новооснована холдинг компанија.
Према једном извору, Адвент је у најновијем договору победио друге понуђаче приватног капитала као што су Бејн Капитал и Беркшир Партнерс.
Сви су одбили да коментаришу вредност уговора.
Људи упознати са ситуацијом тражили су анонимност јер ствар није откривена.
Према речима особе упознате са материјом, власници приватног капитала желе да продају уместо почетне јавне понуде како би искористили моћно тржиште финансирања уз помоћ левериџа.
National Bedding је највећи лиценцирани власник и главни акционар компаније Serta, са 18 фабрика у Сједињеним Државама и две у Канади. Атланта-
Симонс Бединг је један од највећих произвођача душека на свету и произвођач бренда Бјутирест.
Барклис као главни финансијски саветник, Дојче банк секјуритиз и Морган
Консултант за AOT Bedding Super Holdings