ACTUALIZARE 1 - Advent cumpără controlul producătorului de saltele Serta, AOT

Fondul pentru Tineret din New York, 5 august (Reuters)
Firma de capital privat a anunțat duminică că Advent International a fost de acord să cumpere o participație majoritară la compania-mamă AOT Bedding Super Holdings a producătorului de saltele Serta, National Bedding and Simmons.
Termenii acordului nu au fost încă dezvăluiți, dar persoane familiarizate cu situația au declarat că AOT, inclusiv datoria, a fost evaluată la aproximativ 3 miliarde de dolari.
Se așteaptă ca tranzacția să fie finalizată în trimestrul al patrulea, ceea ce indică un interes puternic pentru o achiziție secundară sau pentru vânzarea de acțiuni de către o companie de capital privat către o altă companie.
Având în vedere că piața IPO-urilor este încă volatilă, industria are mulți bani.
Investitorii actuali ai AOT sunt Ares Management LLC și schema de pensii pentru profesori din Ontario, care vor păstra o participație minoritară după tranzacție.
Menținerea unei participații minoritare poate aduce beneficii proprietarilor actuali datorită potențialului suplimentar de creștere al AOT, blocând în același timp o parte din profiturile pe care le-au investit inițial acum șapte ani.
Ares and Ontario Teachers au cumpărat National Bedding în 2005 pentru o sumă nedivulgată, iar cinci ani mai târziu au adăugat Simmons Bedding, pe care au cumpărat-o după falimentul Statelor Unite. S.
Thomas H.
Li, un partener de aproximativ 0 dolari. 76 de miliarde.
După finalizarea tranzacției, cei doi producători au fost clasificați drept AOT Bedding Super Holding, o societate holding nou înființată.
Potrivit unei surse, Advent a depășit alți ofertanți de capital privat, precum Bain Capital și Berkshire Partners, în cadrul ultimei tranzacții.
Toți au refuzat să comenteze valoarea tranzacției.
Persoanele familiarizate cu situația au cerut să rămână anonime, deoarece aceasta nu a fost dezvăluită.
Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, proprietarii de fonduri de capital privat încearcă să vândă în loc de o IPO pentru a profita de piața puternică a finanțării cu efect de levier.
National Bedding este cel mai mare licențiat și acționar majoritar al Serta, cu 18 fabrici în Statele Unite și două în Canada. Atlanta-
Simmons Bedding este unul dintre cei mai mari producători de saltele din lume și producător al mărcii Beautyrest.
Barclays în calitate de consultant financiar principal, Deutsche Bank Securities și Morgan
Consultant pentru AOT Bedding Super Holdings