UUENDUS 1 – Advent ostab kontrolli Serta madratsitootja AOT üle

New Yorgi Noortefond, 5. august (Reuters)
Erakapitalifirma teatas pühapäeval, et Advent International on nõustunud ostma Serta madratsitootja National Bedding and Simmonsi emaettevõtte AOT Bedding Super Holdings enamusosaluse.
Tehingu tingimusi pole veel avalikustatud, kuid asjaga tuttavad inimesed ütlesid, et AOT väärtus koos võlaga oli umbes 3 miljardit dollarit.
Tehing peaks lõpule jõudma neljandas kvartalis, mis näitab suurt huvi teisese omandamise või erakapitaliettevõtte aktsiate müügi vastu teisele ettevõttele.
Kuna IPO turg on endiselt volatiilne, on tööstusharul palju raha.
AOT praegused investorid on Ares Management LLC ja Ontario õpetajate pensioniskeem, mis säilitab pärast tehingut vähemusosaluse.
Vähemusosaluse säilitamine võib praegustele omanikele kasu tuua AOT täiendavast kasvupotentsiaalist, lukustades samal ajal osa kasumist, mille nad algselt seitse aastat tagasi investeerisid.
Ares ja Ontario Teachers ostsid National Beddingi 2005. aastal avalikustamata summa eest ning viis aastat hiljem lisasid nad Simmons Beddingi, mille nad ostsid Ameerika Ühendriikide pankrotist. S.
Thomas H.
Li, umbes 0 dollari suurune partner. 76 miljardit.
Pärast tehingu lõpuleviimist liigitati need kaks tootjat äsja asutatud valdusettevõtteks AOT Bedding Super Holding.
Ühe allika andmetel edestas Advent viimases tehingus teisi erakapitali pakkujaid, näiteks Bain Capitali ja Berkshire Partnersi.
Kõik keeldusid tehingu väärtuse kohta kommentaaridest.
Asjaga tuttavad inimesed palusid anonüümsust, kuna asja ei avalikustatud.
Asjaga tuttava isiku sõnul püüavad erakapitali omanikud IPO asemel müüa, et ära kasutada võimsat võlakirjaturgu.
National Bedding on Serta suurim litsentsiaat ja suuraktsionär, kellel on 18 tehast Ameerika Ühendriikides ja kaks Kanadas. Atlanta-
Simmons Bedding on üks maailma suurimaid madratsitootjaid ja Beautyrest kaubamärgi tootja.
Barclays peamise finantsnõustajana, Deutsche Bank Securities ja Morgan
AOT Bedding Super Holdingsi konsultant