ACTUALITZACIÓ 1: Advent compra el control del fabricant de matalassos Serta, AOT

Fons Juvenil de Nova York, 5 d'agost (Reuters)
L'empresa de capital privat va dir diumenge que Advent International havia acordat comprar una participació majoritària a la companyia matriu AOT Bedding Super Holdings del fabricant de matalassos Serta National Bedding and Simmons.
Els termes de l'acord encara no s'han revelat, però persones familiaritzades amb l'assumpte van dir que AOT, inclòs el deute, estava valorada en uns 3.000 milions de dòlars.
Es preveu que l'acord es completi durant el quart trimestre, cosa que indica un fort interès en una adquisició secundària o en una empresa de capital privat que vengui accions a una altra empresa.
Amb el mercat d'OPV encara volàtil, la indústria té molts diners.
Els inversors actuals d'AOT són Ares Management LLC i el pla de pensions per a professors d'Ontario, que conservarà una participació minoritària després de la transacció.
Mantenir una participació minoritària pot beneficiar els propietaris actuals del potencial de creixement addicional d'AOT alhora que bloquegen alguns dels beneficis que van invertir inicialment fa set anys.
Ares and Ontario Teachers va comprar National Bedding el 2005 per una quantitat no revelada, i cinc anys més tard hi van afegir Simmons Bedding, que van comprar de la fallida dels Estats Units. S.
Tomàs H.
Li, un soci d'uns 0 dòlars. 76.000 milions.
Després de la transacció, els dos fabricants van ser classificats com a AOT Bedding Super Holding, un holding de nova creació.
Segons una font, Advent va superar altres licitadors de capital privat com Bain Capital i Berkshire Partners en l'últim acord.
Tots van declinar fer comentaris sobre el valor de l'acord.
Persones familiaritzades amb el cas van demanar mantenir l'anonimat perquè no es va revelar res.
Segons una persona familiaritzada amb el tema, els propietaris de capital privat busquen vendre en lloc d'una sortida a borsa per aprofitar el potent mercat de finançament apalancat.
National Bedding és el major llicenciatari i accionista principal de Serta, amb 18 fàbriques als Estats Units i dues al Canadà. Atlanta-
Simmons Bedding és un dels fabricants de matalassos més grans del món i fabricant de la marca Beautyrest.
Barclays com a assessor financer principal, Deutsche Bank Securities i Morgan
Consultor per a AOT Bedding Super Holdings