ОБНОВЛЕНИЕ 1 — Advent приобретает контрольный пакет акций производителя матрасов Serta AOT

Молодежный фонд Нью-Йорка, 5 августа (Рейтер)
Частная инвестиционная компания сообщила в воскресенье, что Advent International согласилась купить контрольный пакет акций материнской компании AOT Bedding Super Holdings производителя матрасов Serta National Bedding and Simmons.
Условия сделки пока не разглашаются, но источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что AOT, включая долг, оценивается примерно в 3 миллиарда долларов.
Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале, что свидетельствует о сильном интересе к вторичному приобретению или продаже акций частной инвестиционной компанией другой компании.
Поскольку рынок IPO по-прежнему нестабилен, в отрасли много денег.
Текущими инвесторами AOT являются Ares Management LLC и пенсионная схема Ontario Teacher, которые сохранят за собой миноритарный пакет акций после сделки.
Сохранение миноритарного пакета акций может принести выгоду нынешним владельцам за счет дополнительного потенциала роста AOT, а также зафиксировать часть прибыли, которую они изначально инвестировали семь лет назад.
В 2005 году Ares и Ontario Teachers приобрели National Bedding за неназванную сумму, а пять лет спустя добавили Simmons Bedding, которую они выкупили у компании United States, обанкротившейся в результате банкротства. S.
Томас Х.
Ли, партнер примерно с 0$. 76 миллиардов.
После завершения сделки оба производителя были классифицированы как AOT Bedding Super Holding — новая холдинговая компания.
По данным одного из источников, в последней сделке Advent обошла других претендентов из числа частных инвесторов, таких как Bain Capital и Berkshire Partners.
Все отказались комментировать стоимость сделки.
Осведомленные источники попросили не разглашать их имена, поскольку информация о ситуации не разглашается.
По словам человека, знакомого с ситуацией, владельцы прямых инвестиций стремятся продать акции вместо IPO, чтобы воспользоваться преимуществами мощного рынка кредитного финансирования.
National Bedding — крупнейший лицензиат и основной акционер Serta, имеющий 18 фабрик в США и две в Канаде. Атланта-
Simmons Bedding — один из крупнейших производителей матрасов в мире и производитель бренда Beautyrest.
Barclays в качестве главного финансового консультанта, Deutsche Bank Securities и Morgan
Консультант AOT Bedding Super Holdings