Tempur-Pedic zgadza się na przejęcie Sealy za 2,20 USD za akcję

Tempur-
Peki International Limited
Zgoda na zakup Eli Corp.
Za około 0$. 229 miliardów, dwie największe notowane na giełdzie firmy produkujące materace połączyły się, kończąc ponad 20
Rok prywatnego biznesu
Udział obu spółek w obrotach wzrósł.
Cytat $2. 20 to 2.
Wczorajsza cena akcji Sealy była o 8% wyższa. Tempur-
Pionier pedikiuru pamięciowego
Materac piankowy z siedzibą w Lexington, Kentucky pokryje lub spłaci wszystkie niespłacone i zamienne długi Sealy o łącznej wartości transakcji 1 USD.
3 miliardy, zgodnie z dzisiejszym oświadczeniem.
Obie firmy produkujące pościel były w przeszłości własnością funduszy private equity, jednak w ciągu ostatnich 20 lat obrały inną drogę. Tempur-
Założona w 1992 roku firma Pedic odnotowała w ubiegłym roku wzrost sprzedaży o 28% do 1 USD, co uczyniło ją największym notowanym na giełdzie producentem materacy pod względem przychodów. 42 miliardy. Sealy, 131-latek
Stara firma, która stała się powszechnie znana, spadła na pierwsze miejsce. 2 za 1$.
Przy przychodach na poziomie 23 miliardów dolarów, cena akcji spółki spadła z 90% w 2011 r. do najniższego poziomu w 2006 r.
Wzrost konkurencji w Tempur
Sprzedaż w segmencie premium firmy Pedic spadła, a cena akcji spadła o ponad 60% od momentu osiągnięcia szczytu 18 kwietnia.
Dyrektor generalny Mark Sarvary powiedział, że fuzja pobudzi nowy wzrost.
„Nasz sukces w rozwoju kategorii profesjonalnej przyciągnął nowych uczestników” – powiedział Sarvary dzisiaj podczas telekonferencji z analitykami. \".
„Ostatnio miało to negatywny wpływ na naszą działalność.
Fuzja z Sealy pozwala nam konkurować na całym rynku.
\"Brazylijski drugi
H Partners Management Co. , Sp. z o.o. jest największym udziałowcem transakcji.
Dzisiaj w liście do zarządu Trinity College w Karolinie Północnej --
Fundusz z siedzibą w Sealy stwierdził, że dyrektorzy nie zwrócili się o zgodę do wszystkich właścicieli firmy, co było „bardzo kłopotliwe”.
Spółki w oświadczeniu podały, że akcjonariusze posiadający ponad 51% akcji Sealy oraz zarządy obu spółek zatwierdziły transakcję.
Według Bloomberga H Partners posiada 17% akcji Sealy.
W liście Usman Nabi i Arik Ruchim z H Partners napisali: „Wzywamy zarząd do wypełnienia swojego obowiązku powierniczego w celu maksymalizacji wartości dla wszystkich akcjonariuszy. \".
Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w celu ochrony wartości inwestycji.
„W marcu Sealy został publicznie skrytykowany przez H Partners i FPR Partners LLC, trzecią spółkę-
Największy udziałowiec, rola prywatna
Spółka akcyjna KKR & Co.
Pomóż w produkcji materacy.
Fundusze hedgingowe twierdzą, że KKR, który posiada 44% udziałów w Sealy, nadmiernie obciążył firmę długiem i popełnił strategiczny błąd, zmniejszając przychody o połowę.
Sealy odpowiedział, że oświadczenia te są „wojownicze” i nie pomagają.
W piśmie z dnia 23 marca spółka stwierdziła, że KKR „zawsze był odpowiedzialnym partnerem” i stwierdziła, że skład zarządu jest zgodny z niezależnymi wytycznymi Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
Producenci materacy zawsze byli celem ataków prywatnych
Przed kryzysem gospodarczym spółki akcyjne doprowadziły do spadku popytu. Tempur-
Duża spółka należąca do grupy od dziesięciu lat.
Wśród dostępnych marek znajdują się materace Yili Meizi, Bear Stearns i Nurture.
Sealy, który kupił go już pięć razy.
Właściciele firmy zostali przejęci przez Nowy Jork od 1989
W marcu 2004 r. miała siedzibę w KKR, a jej koszt wynosił około 1 dolara.
5 miliardów od grup inwestycyjnych, w tym Bain Capital Limited
Była firma kapitałowa zarządzana przez republikańskiego kandydata na prezydenta Mitta Romneya. KKR zapłaciło 5 dolarów.
Akcje producentów pościeli kosztują 78 dolarów za akcję, a po dwóch latach będą dostępne po 16 dolarów za akcję.
Akcje osiągnęły szczyt na poziomie 17 dolarów.
U. S. akcje spadły w kwietniu 2007 r. S.
Recesja zaczęła się później tego samego roku.
Nigdy nie odzyskała szczytów kryzysowych. Sealy Rose 2.
3% zamknęło się na poziomie 2 USD. 19 w Nowym Jorku.
Akcje wzrosły w tym roku o 24% od wczoraj. Tempur-
Akcje spółki Pedic wzrosły o 14% do 30 dolarów, co stanowi największy wzrost od kwietnia 2009 r.
W tym roku spadła o 49% w porównaniu z wczoraj. Tempur-
Od debiutu giełdowego w 2003 r. cena akcji spółki Pedic wzrosła ponad dwukrotnie.
Po tym, jak spółka potwierdziła prognozy dotyczące zysków i sprzedaży na 2012 r., w kwietniu akcje zaczęły spadać, osiągając poziom niższy od szacunków analityków.
Świątynia, czerwiec
Pedic obniżył swoją pełną
Roczne prognozy zysków i przychodów wskazują na spadek sprzedaży i wzmożoną konkurencję w kwietniu.
Obie firmy poinformowały, że dzisiejsza umowa, której sfinalizowanie planowane jest na pierwszą połowę 2013 r., pozwoli zaoszczędzić ponad 40 mln dolarów kosztów w trzecim roku. Tempur-
Firma Pedic sprzedaje niektóre materace za ponad 9000 dolarów, głównie dla osób niepełnosprawnych.
Materac sprężynowy, aby jego produkty miały ciśnienie
Wchłoń piankę i wykorzystaj pierwszą technologię NASA, aby wesprzeć astronautów w statku kosmicznym.
Około połowa sprzedaży Sealy pochodzi ze średniego
Według dokumentów regulacyjnych i danych zebranych przez Bloomberg, ceny detaliczne materacy wynoszą od 599 do 999 dolarów.
W ciągu ostatnich dwóch lat firma zaczęła wzmacniać swoją droższą linię produktów, produkując w 2010 roku pierwszy materac piankowy Embody i tworząc dział profesjonalistów zajmujących się opracowywaniem nowych
Linia produktów technicznych w 2011 roku.
Najlepsza recepta, linia żeli-
Na bazie materaca, w tym roku tylko do sklepu. „Teraz, Tempur-
Pedic może przejąć udziały na rynku tańszych pamięci, nie martwiąc się zbytnio o negatywny wpływ na swoje droższe produkty - powiedział Peter Keith, analityk w Piper Jaffray & Co.
Napisano dziś w notatce do klienta.
Proporcja w Xili
Materac w rozsądnej cenie stanowi ryzyko dla Tempur
Według Kevina Cassidy'ego, analityka Moody's, pedik
Nowicjusze w branży pościelowej.
Wysoka sprzedaż w tym samym czasie i niska
Materace średniej klasy zyskują na popularności
Cena produktu jest opóźniona.
Od 1989 r. Sealy prowadzi działalność handlową z Gibbons, Green & van Amerongen Ltd.
Clipper Group do Zell/Chillmark Fund LP do Bain do KKR.
Bain przewodził zakupowi grupy Sealy w 1997 r. za 0 USD. 833 miliardy dolarów, a siedem lat później sprzedał firmę KKR, zarabiając tym samym ponad pięciokrotność pierwotnej inwestycji kapitałowej, spółce przejmującej, kierowanej przez Henry'ego Clausa i George'a Robertsa. Lawrence J.
Firmy poinformowały dziś, że dyrektor generalny Sealy, Rogers, pracuje w firmie produkującej materace od 33 lat i będzie nadal pełnił swoje obowiązki, podlegając bezpośrednio Sarvary'emu.
Rogers został wybrany w 2008 roku jako następca 18-letniego Davida McAlcama.
KKR na rok zatrudniło kadrę kierowniczą będącą własnością Bain.
KKR poinformował w grudniu, że Rogers przejdzie na emeryturę z końcem 2012 roku.
Xili raczej nie otrzyma wyższej stawki za rolę Keitha graną przez Piper Jaffray. Tempur-Pedic 2 dolary.
Keith stwierdził, że notowania giełdowe „stanowią niską cenę za silną markę, która najwyraźniej znajduje się na wczesnym etapie transformacji”.
Obligacje Sealy'ego wzrosły po ogłoszeniu umowy.
268 dolarów za firmę9 milionów z 8.
Wartość obligacji 25% zapadających w czerwcu 2014 r. wzrosła o 1%. 5 centów do 101.
5 centów, zysk 7.
29% od godz. 10:07.
Według Trace'a w Nowym Jorku obligacje
System raportowania cen dla organów regulacyjnych sektora finansowego.
Ostatnia transakcja obligacyjna miała miejsce wczoraj. 24.
Bank of America Limited był tymczasowy
Doradca finansowy i Citigroup w Pedicadvised Sealy.
Kancelaria prawnicza Binham McCachan oferuje Temurowi porady prawne
W tej roli wystąpili Hao, Sheng Xin i kancelaria prawna Yili