Tempur-Pedic vienojas iegādāties Sealy par 2,20 USD par akciju

Tempur-
Peki International Limited
Vienojās iegādāties Eli Corp.
Par aptuveni 0 ASV dolāriem. 229 miljardi, divi lielākie biržā kotētie matraču uzņēmumi tika apvienoti, izbeidzot vairāk nekā 20
Privātā biznesa gads
Abu akciju tirgus daļa ir palielinājusies.
2 dolāru piedāvājums. 20 ir 2.
Tas bija par 8% augstāks nekā Sealy akciju noslēguma cena vakar. Tempur-
Atmiņas pedika pionieris
Putu matracis, kas atrodas Leksingtonā, Kentuki štatā, segs vai atmaksās visus Sealy nesamaksātos un konvertējamos parādus, kuru kopējā darījuma vērtība ir 1 ASV dolārs.
3 miljardi, teikts šodienas paziņojumā.
Abi gultasveļas uzņēmumi agrāk piederēja privātajam kapitālam, bet pēdējo 20 gadu laikā ir izvēlējušies citu ceļu. Tempur-
Dibināts 1992. gadā, Pedic pārdošanas apjomi pagājušajā gadā pieauga par 28%, sasniedzot 1 ASV dolāru, padarot to par lielāko biržā kotēto matraču ražotāju pēc ieņēmumiem. 42 miljardi. Sīlijs, 131 gadu vecs
Vecais uzņēmums, kas kļuva par atpazīstamu vārdu, nokrita pirmajā vietā. 2 par 1 dolāru.
Ar 23 miljardu ieņēmumiem tā akciju cena nokritās no 90% sākotnējo publisko piedāvājumu 2011. gadā līdz zemākajam līmenim nekā 2006. gadā.
Palielināta konkurence Tempur tirgū
Pedic augstākās klases segments ir palēninājis pārdošanas apjomu pieaugumu, un tā akciju cena ir kritusies par vairāk nekā 60% kopš maksimālās cenas sasniegšanas 18. aprīlī.
Izpilddirektors Marks Sarvarijs sacīja, ka apvienošanās veicinās jaunu izaugsmi.
"Mūsu panākumi profesionālo kategoriju izaugsmē ir piesaistījuši jaunus dalībniekus," šodien analītiķu konferences zvanā sacīja Sarvari. \".
\"Pēdējā laikā tas ir negatīvi ietekmējis mūsu biznesu.
Apvienošanās ar Sealy ļauj mums konkurēt visā tirgū.
"Brazīlijas otrais
H Partners Management Co. , SIA ir darījuma lielākais akcionārs.
Šodien vēstulē Trīsvienības koledžas, Ziemeļkarolīnas, direktoru padomei —
Sīlijā bāzētais fonds paziņoja, ka direktori nelūdza visu uzņēmuma īpašnieku apstiprinājumu, kas radīja "ļoti lielas problēmas".
Uzņēmumi paziņojumā norādīja, ka darījumu apstiprinājuši akcionāri, kuriem pieder vairāk nekā 51% Sealy akciju, un abu uzņēmumu direktoru padomes.
Saskaņā ar Bloomberg datiem, H Partners pieder 17% Sealy akciju.
Vēstulē Usmans Nabi un Ariks Ručims no H Partners rakstīja: "Mēs lūdzam valdi pildīt savu fiduciāro pienākumu, lai maksimāli palielinātu vērtību visiem akcionāriem." \".
\"Mēs paturam visas tiesības meklēt tiesiskās aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu ieguldījuma vērtību.
"Martā Sealy publiski kritizēja H Partners un FPR Partners LLC, kas ir trešais no uzņēmuma..."
Lielākais akcionārs, privātā sektora loma
Akciju sabiedrība KKR & Co.
Palīdziet izgatavot matračus.
Investīciju fondi apgalvo, ka KKR, kam pieder 44% Sealy akciju, pārslogoja uzņēmuma parādu un pieļāva stratēģisku kļūdu, samazinot ieņēmumus uz pusi.
Atbildot uz to, Sīlijs sacīja, ka paziņojumi ir "karadarbīgi" un nepalīdz.
23. marta vēstulē uzņēmums norādīja, ka KKR \"vienmēr ir bijis atbildīgs partneris\", un paziņoja, ka valdes sastāvs atbilst Ņujorkas Fondu biržas neatkarīgajām vadlīnijām.
Matraču ražotāji vienmēr ir bijuši privāts mērķis
Pirms ekonomiskās krīzes akciju sabiedrības izraisīja pieprasījuma kritumu. Tempur-
Liels grupas uzņēmums, kas piederēja pirms desmit gadiem.
Pieejamo zīmolu klāstā ietilpst matracis Yili Meizi un Bear Stearns un Nurse.
Sīlijs, kurš to jau ir iegādājies piecas reizes.
Uzņēmuma īpašnieki ir iegādājušies Ņujorkas štatu kopš 1989
Atrodas KKR 2004. gada martā, tas maksā aptuveni 1 USD.
5 miljardi no investīciju grupām, tostarp Bain Capital Limited
Bijušais akciju uzņēmums, kuru vadīja republikāņu prezidenta amata kandidāts Mits Romnijs. KKR samaksāja 5 USD.
Gultasveļas ražotāji maksā 78 USD par akciju, un divus gadus vēlāk tie ir pieejami par 16 USD par akciju.
Akciju cena sasniedza maksimumu pie 17 ASV dolāriem.
U. S. akciju cenas kritās 2007. gada aprīlī. S.
Recesija sākās vēlāk tajā pašā gadā.
Tas nekad neatguva krīzes augstāko līmeni. Sīlijs roze 2.
3% noslēdzās pie 2 USD. 19 Ņujorkā.
Akciju vērtība šogad kopš vakardienas pieaugusi par 24%. Tempur-
Pedic akciju cena pieauga par 14% līdz 30 ASV dolāriem, kas ir lielākais pieaugums kopš 2009. gada aprīļa.
Šogad tas ir samazinājies par 49% salīdzinājumā ar vakardienu. Tempur-
Kopš 2003. gada IPO Pedic akciju cena ir vairāk nekā divkāršojusies.
Pēc tam, kad uzņēmums apstiprināja savu 2012. gada peļņas un pārdošanas prognozi, akciju cenas aprīlī sāka strauji kristies, zem analītiķu aplēsēm.
Tempļa, jūnijs
Pedic pilnībā nolaida
Gada peļņas un ieņēmumu prognozes liecina par pārdošanas apjoma samazināšanos un konkurences pieaugumu aprīlī.
Abi uzņēmumi paziņoja, ka šodien noslēgtais darījums, kas, domājams, tiks pabeigts 2013. gada pirmajā pusē, trešajā gadā ietaupīs vairāk nekā 40 miljonus ASV dolāru izmaksu. Tempur-
Pedic pārdod dažus matračus par vairāk nekā 9000 USD, īpaši tiem, kas nav
Atsperu matracis, lai tā izstrādājumiem būtu spiediens
Absorbējiet putas un izmantojiet NASA pirmo tehnoloģiju, lai atbalstītu astronautus kosmosa kuģos.
Apmēram puse no Sealy pārdošanas apjoma nāk no vidusposma.
Saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem un Bloomberg apkopotajiem datiem matraču mazumtirdzniecības cenas ir no 599 līdz 999 ASV dolāriem.
Pēdējo divu gadu laikā uzņēmums ir sācis stiprināt savu dārgāko produktu līniju, 2010. gadā saražojot pirmo putu matraci Embody un izveidojot profesionālu nodaļu jaunu produktu izstrādei.
Tehnisko produktu līnija 2011. gadā.
Labākās receptes, gēla līnija-
Uz matrača bāzes, tikai uz veikalu šogad. "Tagad, Tempur-"
"Pedic var iegūt daļu no zemas klases atmiņu burbuļa tirgus, pārāk neuztraucoties par negatīvo ietekmi uz saviem dārgajiem produktiem," sacīja Pīters Kīts, Piper Jaffray & Co. analītiķis.
Teikts šodien piezīmē klientam.
Proporcija Xili
Matracis par pieņemamu cenu rada risku Tempur
Saskaņā ar Moody's analītiķa Kevina Kasidija teikto, pedik
Vēlie dalībnieki gultas piederumu nozarē.
Augsts pārdošanas apjoms vienlaikus un zems
Vidējas klases matraču popularitāte pieaug
Produkta cena atpaliek.
Kopš 1989. gada Sealy tirgojas ar Gibbons, Green & van Amerongen Ltd.
Clipper Group pāriet uz Zell/Chillmark Fund LP uz Bain un pāriet uz KKR.
Beins vadīja Sealy grupas iegādi 1997. gadā par 0 ASV dolāriem. 833 miljardus, un septiņus gadus vēlāk pārdeva uzņēmumu KKR, nopelnot vairāk nekā piecas reizes lielāku summu par sākotnējo kapitāla ieguldījumu, iegādes uzņēmums, kuru vadīja Henrijs Klauss un Džordžs Robertss. Lorenss Dž.
Uzņēmumi šodien paziņoja, ka Sealy izpilddirektors Rodžerss matraču uzņēmumā strādā jau 33 gadus un turpinās pildīt savus pienākumus, ziņojot Sarvary.
Rodžerss tika izvēlēts 2008. gadā, lai sekotu 18 gadus vecajam Deividam Makalkam.
KKR ir saglabājis gadu vecākā līmeņa darbinieku no Bain īpašumtiesībām.
KKR decembrī paziņoja, ka Rodžerss dosies pensijā līdz 2012. gada beigām.
Maz ticams, ka Ksili saņems augstāku cenu, lai pateiktu, ka Paiperas Džefrejas Kīts. Tempur-Pedic 2 ASV dolāri.
Akciju kotācijas, sacīja Kīts, "ir lēta cena spēcīgam zīmolam, kas, šķiet, atrodas pārejas sākumposmā".
Pēc darījuma paziņošanas Sīlija obligāciju vērtība pieauga.
268 ASV dolāri uzņēmumam — 9 miljoni no 8.
25% obligāciju, kuru dzēšanas termiņš bija 2014. gada jūnijā, skaits pieauga par 1. 5 centi līdz 101.
5 centi, ienesīgums 7.
29% uz plkst. 10:07.
Saskaņā ar Treisa teikto, Ņujorkā obligācijas
Cenu ziņošanas sistēma finanšu nozares regulatoriem.
Pēdējais obligāciju darījums bija vakar. 24.
Bank of America Limited bija pagaidu
Finanšu konsultants un Citigroup pārstāvis uzņēmumā Pedicadvised Sealy.
Binham McCachan juridiskais birojs piedāvā Temuram juridiskas konsultācijas
Šajā lomā piedalījās Hao, Sheng Xin un Yili advokātu birojs.