Tempur-Pedic, 주당 2.20달러에 Sealy 인수 합의

템퍼-
페키 인터내셔널 리미티드
Eli Corp.를 인수하기로 합의했습니다.
약 0달러. 2290억 달러 규모의 두 대형 상장 매트리스 회사가 합병되어 100억 달러 이상의 매출이 발생했습니다. 20
1년간의 개인 사업
두 주식 모두 거래 점유율이 증가했습니다.
2달러 견적. 20은 2입니다.
이는 어제 Sealy의 종가보다 8% 높았습니다. 템퍼-
기억 페딕의 선구자
켄터키주 렉싱턴에 본사를 둔 폼 매트리스는 Sealy의 모든 미지급 및 전환 채무를 부담하거나 상환할 예정이며, 총 거래 가치는 1달러입니다.
오늘 발표된 성명에 따르면 30억 달러입니다.
두 침구 회사는 과거에는 사모펀드가 소유했지만, 지난 20년 동안 다른 길을 택했습니다. 템퍼-
1992년에 설립된 Pedic의 매출은 작년에 28% 성장해 1달러를 기록했으며, 매출 기준 최대 규모의 매트리스 제조업체가 되었습니다. 420억. 131세의 Sealy
가계명이 된 오래된 회사가 1위를 차지했습니다. 2개에 1달러.
매출이 230억 달러에 달하는 이 회사의 주가는 2011년 90%가 신규 주식 공모에서 이루어졌으나 2006년보다 낮은 수준으로 떨어졌습니다.
템퍼의 경쟁 심화
Pedic의 고급 부문 매출 성장은 둔화되었고, 주가는 4월 18일 최고치를 기록한 이후 60% 이상 하락했습니다.
최고경영자 마크 사바리는 합병으로 새로운 성장이 촉진될 것이라고 말했습니다.
Sarvary는 오늘 분석가 컨퍼런스 콜에서 "전문 분야 성장에 있어서의 우리의 성공은 새로운 진입자들을 끌어들였습니다."라고 말했습니다. \".
\"최근에 우리 사업에 부정적인 영향을 끼쳤습니다.
Sealy와의 합병으로 우리는 시장 전반에서 경쟁할 수 있게 됐습니다.
\"브라질 2위
H파트너스매니지먼트 주식회사 주식회사 이 거래의 최대 주주입니다.
오늘 노스캐롤라이나 주 트리니티 칼리지 이사회에 보낸 편지에서 --
실리에 본사를 둔 이 펀드는 이사들이 회사 소유주 전원의 승인을 구하지 않아 "매우 골치 아픈 일"이었다고 밝혔습니다.
두 회사는 성명을 통해 Sealy 주식의 51% 이상을 보유한 주주와 두 회사의 이사회가 이 거래를 승인했다고 밝혔습니다.
블룸버그에 따르면 H Partners는 Sealy 주식의 17%를 소유하고 있습니다.
H Partners의 Usman Nabi와 Arik Ruchim은 편지에서 다음과 같이 썼습니다. "우리는 이사회가 모든 주주에게 최대의 가치를 제공하는 수탁자적 책임을 다할 것을 요청합니다." \".
\"우리는 투자 가치를 보호하기 위해 법적 구제책을 모색할 모든 권리를 보유합니다.
\"Sealy는 3월에 회사의 세 번째 파트너인 H Partners와 FPR Partners LLC로부터 공개적으로 비판을 받았습니다.
최대주주, 사적 역할
주식회사 KKR & 주식회사
매트리스 제작에 도움을 주세요.
헤지펀드들은 Sealy의 지분 44%를 소유하고 있는 KKR이 회사 부채를 과도하게 늘렸고 매출을 절반으로 줄이는 전략적 실수를 저질렀다고 말합니다.
이에 대해 실리는 이러한 발언이 "호전적"이며 도움이 되지 않는다고 말했다.
3월 23일자 서한에서 회사는 KKR이 "항상 책임감 있는 파트너"였으며 이사회 구성은 뉴욕 증권 거래소의 독립적 지침에 부합한다고 밝혔습니다.
매트리스 제조업체는 항상 민간 공격 대상이었습니다.
경제 위기 이전에는 주식회사로 인해 수요가 감소했습니다. 템퍼-
10년 전에 소유한 대규모 그룹 회사입니다.
판매되는 브랜드로는 Yili Meizi 매트리스와 Bear Stearns, Nurture 등이 있습니다.
이미 다섯 번이나 구매한 실리.
회사 소유자는 뉴욕에서 인수되었습니다. 1989
2004년 3월 KKR에 상장되었으며 비용은 약 1달러입니다.
베인 캐피털 리미티드 등 투자 그룹으로부터 50억 달러 지원
공화당 대선 후보 미트 롬니가 이끄는 전 주식 회사. KKR은 5달러를 지불했습니다.
침구 제조업체의 주가는 주당 78달러이며, 2년 후에는 주당 16달러에 판매될 예정입니다.
주가는 17달러로 정점을 찍었습니다.
U. S. 2007년 4월에 주가가 하락했습니다. S.
경기 침체는 그해 말에 시작되었습니다.
위기의 최고치는 결코 회복되지 않았습니다. 실리는 2살이 되었다.
3%가 2달러에 마감되었습니다. 뉴욕에서 19명.
어제 기준으로 올해 주가는 24% 상승했습니다. 템퍼-
페딕 주가는 14% 상승해 30달러에 도달했는데, 이는 2009년 4월 이후 가장 큰 상승폭입니다.
올해는 어제 대비 49% 하락했습니다. 템퍼-
2003년 IPO 이후 Pedic의 주가는 두 배 이상 상승했습니다.
회사가 2012년 수익과 매출 예측을 확정한 후, 주가는 4월부터 폭락하기 시작했는데, 이는 분석가들의 추정치보다 낮았습니다.
사원, 6월
페딕은 풀을 내렸다
연간 이익과 매출 예측에 따르면 4월 매출은 감소하고 경쟁은 심화될 것으로 예상됩니다.
두 회사는 오늘 체결된 거래가 2013년 상반기에 완료될 예정이며, 이를 통해 3년차에 4,000만 달러 이상의 비용을 절감할 수 있을 것이라고 밝혔습니다. 템퍼-
Pedic은 특별히 비전문가를 위해 9,000달러 이상의 가격으로 일부 매트리스를 판매합니다.
스프링 매트리스는 제품에 압력을 가하기 위해 만들어졌습니다.
거품을 흡수하고 NASA 최초의 기술을 사용해 우주선에 있는 우주인을 지원합니다.
Sealy의 매출의 약 절반은 Mid-
블룸버그가 수집한 규제 문서와 데이터에 따르면, 매트리스 소매 가격은 599달러에서 999달러 사이입니다.
회사는 지난 2년 동안 고가의 제품 라인을 강화하기 시작했으며 2010년에는 최초의 폼 매트리스 Embody를 생산하고 신제품을 개발하기 위한 전문 부서를 만들었습니다.
2011년 기술 제품 라인.
최고의 처방, 젤 라인-
매트리스 기반, 올해만 매장에 출시. “이제 템퍼-
Piper Jaffray & Co.의 분석가인 피터 키스는 "Pedic은 고가 제품에 미치는 부정적 영향에 대해 지나치게 걱정하지 않고도 저가형 메모리 버블 시장의 점유율을 차지할 수 있다"고 말했습니다.
오늘 고객에게 보낸 메모에 적혀있습니다.
Xili의 비율
가격이 적당한 매트리스는 템퍼에 위험을 초래합니다.
무디스의 분석가인 케빈 캐시디에 따르면,
침구 산업의 후발주자.
동일 시간대에 높은 매출과 낮은
중급 매트리스가 성장하고 있습니다
상품 가격이 뒤떨어져 있습니다.
1989년부터 Sealy는 Gibbons, Green & van Amerongen Ltd.와 거래를 해왔습니다.
클리퍼 그룹에서 젤/칠마크 펀드 LP로, 베인에서 KKR로.
베인은 1997년에 실리의 단체 매수를 0달러에 주도했습니다. 8,330억 달러에 회사를 인수한 후 7년 뒤 KKR에 매각하여 원래 투자한 자본금의 5배가 넘는 수익을 올렸습니다. KKR은 헨리 클로스와 조지 로버츠가 이끄는 인수 회사입니다. 로렌스 J.
오늘 두 회사는 Sealy의 CEO인 로저스가 매트리스 회사에서 33년간 일해 왔으며 앞으로도 Sarvary에 보고할 것이라고 밝혔습니다.
로저스는 2008년에 18세의 데이비드 맥컬컴의 뒤를 이어 선택되었습니다.
KKR은 베인앤컴퍼니의 경영진을 1년간 유지해 왔습니다.
KKR은 12월에 로저스가 2012년 말까지 은퇴할 것이라고 밝혔습니다.
씨리는 파이퍼 재프레이의 키스보다 더 높은 입찰가를 받을 가능성이 낮습니다. 템퍼페딕 2달러.
키스는 주식 시세는 "전환 초기 단계에 있는 강력한 브랜드에 대한 저렴한 가격"이라고 말했습니다.
이 거래가 발표된 후 Sealy의 채권 가격이 상승했습니다.
회사에 268달러, 8개 중 900만 달러.
2014년 6월 만기 25% 채권이 1 상승했습니다. 5센트에서 101센트로.
5센트, 수익률 7.
10시 7분 기준 29%.
Trace에 따르면 뉴욕에서는 채권
금융업계 규제기관을 위한 가격 보고 시스템.
마지막 채권 거래는 어제였습니다. 24.
Bank of America Limited는 Tempur-
Pedicadvised Sealy의 재무 고문이자 시티그룹의 재무 고문입니다.
Binham McCachan 로펌, Temur에게 법률 자문 제공
하오, 성신, 일리 로펌이 이 역할을 맡았습니다.