עדכון 3 - בעלים של סרטה ירכוש את סימונס בעסקה של 760 מיליון דולר

(
יציקה מחדש, הוספת מידע על סרטה)
* סימונס וסרטה ניצחו במשותף את סילי * סימונס הגישה בקשה לפשיטת רגל מאת קרוליין הומר ניו יורק ב-25 (רויטרס) -
יצרניות המזרנים סימונס וסרטה מתכננות להחליף את יריבתה סילי במחיר של 0 דולר. עסקה של 76 מיליארד דולר כדי להפוך לחברת המזרנים הגדולה בעולם, כולל הגשת בקשה לפשיטת רגל של סימונס.
סימונס אמר ביום שישי כי פיתח תוכנית ארגון מחדש למכירה לחברות פרטיות.
Ares Management LLC, חברת השקעות עם יריבתה Serta, וחטיבה של תוכנית הפנסיה של מורים באונטריו.
בינתיים, שודה וסימונס-
תמשיך לפעול כחברה ומותג עצמאיים
יהיה לה נתח שוק גדול יותר מזה של המובילה העולמית הנוכחית שלה, Sealy Corp ZZ.
לפי חברת מחקרי השוק IBISWorld Inc.
סימונס בבעלות חברת ההשקעות הפרטית תומאס ה.
לי, מאז סוף 2008, צמצמה את רווחיה עקב נטל חוב כבד וירידה בביקוש הצרכנים, מה שהוביל אותה להחמיץ את היעדים הפיננסיים הנדרשים להלוואות הקשורות לרכישה ב-2003. אטלנטה-
החברה טוענת שיש יותר משתי תוכניות ארגון מחדש ארוזות מראש
זה דורש את תמיכתם של מחזיקי השטרות והמלווים ומפחית את החוב מ-0 דולר. 45 מיליארד עד כמיליארד דולר.
העסקה כוללת כ-0 דולר. 31 מיליארד במניות חדשות של בעלי סרטה.
דובר סימונס אמר כי החברה תעלה בקרוב את התוכנית להצבעה וצפויה להגיש בקשה לפשיטת רגל תוך 30 עד 60 יום.
הוא אמר שפשיטת הרגל עשויה להימשך חודשיים נוספים.
במסגרת התוכנית, מלווים בנקאיים בכירים, ספקים מסחריים, ספקים ועובדים יוחזרו במלואם.
מחזיקי איגרות משנה בכירות יקבלו קרן לתשלום של 95 סנט או 0 דולר. 19 מיליארד, ובעלי איגרות חוב של חברות אחזקה בהנחה יקבלו הוצאה של 15 מיליון דולר בסך 0 דולר. 269 מיליארד, אמר דובר החברה.
כחלק מתוכנית הרה-ארגון הפיננסי, משקיעים שמשכו 0 דולר. 3 מיליארד בהלוואות בשנת 2007 לא יוכלו להחזיר אותן.
הלוואה, כמו השטר המוזל שהוזכר קודם לכן, משלמת דיבידנדים לבעליה.
THLee רכשה רוב של 139.
בשנת 2003, הקימה פנוויי פרטנרס חברה לשנה אחת בעסקה של דולר אחד. מיליארד.
THLee הוא הבעלים השישי ב-23 שנים.
תעשיית המזרנים תמיד הייתה אטרקטיבית עבור רוכשי הון פרטי בגלל תזרים המזומנים היציב של עסקים וירידה חדה בהוצאות הצרכנים.
סילי נמצאת בבעלות חברת הרכישה Kohlberg Kravis Roberts & Co [KKR]. UL].
היא גם אירגנה את חובותיה בתחילת השנה.
תעשיית המזרנים יצאה מהמיתון.
פומקס אינטרנשיונל בע"מ , יצרן של קצף פוליאוריטן למזרנים. ;
חברת מצעים משולבת המייצרת את המותג של מזרני אוויר קפיציים;
כולל 1-800-
חנויות מזרנים וחנויות מוזלות למזרנים הגישו בקשה לפשיטת רגל.
נכון ל-27 ביוני, לסימונס היו נכסים של 0 דולר. 896 מיליארד ו-1 דולר.
ההתחייבויות היוו 26 מיליארד אחוזים, על פי מסמכים רגולטוריים.
החברה טוענת שיש לה 67 מיליון דולר במזומן. (
תומאס היילס מווילמינגטון, דלאוור וסנטוש נדגיר, בנגלור, הוסיפו;
עריכה: וינו פילקוט מפיל ברלוביץ;
וקרול בישופ)