AKTUALIZACE 3 – Majitel Serty koupí Simmonse za 760 milionů dolarů

(
Přepracování, doplnění informací o Sertě)
* Simmons a Serta společně porazili Sealyho * Simmons vyhlásí bankrot, Caroline Humer, New York, 25. (Reuters) -
Výrobci matrací Simmons a Serta plánují nahradit konkurenčního Sealy společností s 0% zárukou. Dohoda v hodnotě 76 miliard dolarů, která má stát se největší světovou společností vyrábějící matrace, včetně bankrotu společnosti Simmons.
Společnost Simmons v pátek uvedla, že vypracovala restrukturalizační plán prodeje soukromým společnostem.
Ares Management LLC, investiční společnost s konkurenční společností Serta a divize ontarijského učitelského penzijního programu.
Mezitím Shuda a Simmons-
Bude i nadále fungovat jako nezávislá společnost a značka
Bude mít větší podíl na trhu než jeho současný světový lídr, společnost Sealy Corp ZZ.
Podle průzkumné společnosti IBISWorld Inc.
Simmons vlastněný private equity společností Thomas H.
Společnost Li od konce roku 2008 snižovala své zisky kvůli vysokému dluhovému břemenu a poklesu spotřebitelské poptávky, což vedlo k tomu, že nesplnila finanční cíle potřebné pro úvěry související s akvizicí z roku 2003. Atlanta-
Společnost uvádí, že existují více než dva předem připravené restrukturalizační plány.
Vyžaduje podporu držitelů směnek a věřitelů a snižuje dluh z 0 USD. 45 miliard až zhruba 1 miliardu dolarů.
Nabídka zahrnuje přibližně 0 dolarů. 31 miliard nových akcií majitelů Serty.
Mluvčí společnosti Simmons uvedl, že společnost brzy předloží plán k hlasování a očekává se, že do 30 až 60 dnů podá návrh na vyhlášení bankrotu.
Řekl, že bankrot by mohl trvat ještě dva měsíce.
V rámci plánu budou plně splaceni prioritní bankovní věřitelé, obchodní dodavatelé, dodavatelé a zaměstnanci.
Držitelé prioritních dílčích dluhopisů obdrží jistinu ve výši 95 centů, neboli 0 dolarů. 19 miliard a držitelé diskontních dluhopisů holdingové společnosti obdrží výdaje ve výši 15 milionů dolarů ve výši 0 dolarů. 269 miliard, uvedl mluvčí společnosti.
V rámci plánu finanční restrukturalizace investoři, kteří si vybrali 0 USD. 3 miliardy úvěrů v roce 2007 je nebudou schopny splatit.
Půjčka, stejně jako dříve zmíněná diskontovaná směnka, vyplácí svému majiteli dividendy.
THLee koupil většinu 139 hlasů.
V roce 2003 společnost Fenway Partners založila roční společnost za 1 dolar. 1 miliarda.
THLee je šestým majitelem za posledních 23 let.
Odvětví matrací bylo vždy atraktivní pro kupce z fondů soukromého kapitálu kvůli stabilnímu cash flow podniků a prudkému poklesu spotřebitelských výdajů.
Společnost Sealy vlastní akviziční společnost Kohlberg Kravis Roberts & Co [KKR. UL].
Také začátkem letošního roku restrukturalizovala svůj dluh.
Výroba matrací se dostala z recese.
Foamex International Inc. , výrobce polyuretanové pěny pro matrace. ;
Integrovaná společnost vyrábějící ložní prádlo, která vyrábí značku pružinových nafukovacích matrací;
Včetně 1-800-
Matrace a prodejny slev na matrace všechny vyhlásily bankrot.
K 27. červnu měl Simmons aktiva ve výši 0 USD. 896 miliard a 1 dolar.
Podle regulačních dokumentů představovaly závazky 26 miliard procent.
Společnost uvádí, že má v hotovosti 67 milionů dolarů. (
Thomas Hales z Wilmingtonu v Delaware a Santosh Nadgir v Bangalore dodali;
Editoval Vinu Pilakkott z Phila Berlowitze;
A Carol Bishopová)