New York Gençlik Fonu, Ağustos 5Reuters)-
Özel sermaye şirketi Pazar günü yaptığı açıklamada, Advent International'ın Serta yatak üreticisi National Bedding and Simmons'ın ana şirketi AOT Bedding Super Holdings'in çoğunluk hissesini satın almayı kabul ettiğini söyledi.
Anlaşmanın şartları henüz açıklanmadı, ancak konuyu bilen kişiler, borç da dahil olmak üzere AOT'nin yaklaşık 3 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi.
Anlaşmanın dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor, bu da ikincil bir satın alma veya başka bir şirkete hisse satan bir özel sermaye şirketine güçlü bir ilgi olduğunu gösteriyor.
Halka arz piyasası hala değişkenken, endüstrinin çok parası var.
AOT\'nin mevcut yatırımcıları, işlemden sonra azınlık hissesini elinde tutacak olan Ares Management LLC ve Ontario Öğretmen emeklilik planıdır.
Azınlık hissesini elinde tutmak, mevcut sahiplere AOT'nin ek büyüme potansiyelinden fayda sağlarken, yedi yıl önce yatırım yaptıkları karların bir kısmını kilitleyebilir.
Ares ve Ontario Teachers, 2005 yılında açıklanmayan bir miktar karşılığında National Bedding'i satın aldı ve beş yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin iflasından satın aldıkları Simmons Bedding'i ekledi. S.
Thomas H.
Li, yaklaşık 0$'lık bir ortak. 76 milyar.
İşlem tamamlandıktan sonra iki üretici, yeni kurulan bir holding şirketi olan AOT Bedding Süper Holding olarak sınıflandırıldı.
Bir kaynağa göre, Advent, son anlaşmada Bain Capital ve Berkshire Partners gibi diğer özel sermaye teklif verenlerini geride bıraktı.
Hepsi anlaşmanın değeri hakkında yorum yapmayı reddetti.
Konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler, konu açıklanmadığı için anonimlik istedi.
Konuya aşina olan bir kişiye göre, özel sermaye sahipleri, güçlü kaldıraçlı finansman piyasasından yararlanmak için halka arz yerine satmak istiyor.
National Bedding, Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 ve Kanada'da iki fabrika ile Serta\'nın en büyük lisans sahibi ve en büyük hissedarıdır. Atlanta-
Simmons Bedding, dünyanın en büyük yatak üreticilerinden biri ve Beautyrest markasının üreticisidir.
Barclays, Deutsche Bank Securities ve Morgan'ın baş mali danışmanı olarak
AOT Bedding Super Holdings'in danışmanı.