뉴욕청년기금, 8월 5일 로이터)-
사모펀드 회사는 일요일 Advent International이 Serta 매트리스 제조업체인 National Bedding and Simmons의 모회사인 AOT Bedding Super Holdings의 과반수 지분을 인수하기로 합의했다고 밝혔습니다.
거래 조건은 아직 공개되지 않았지만 이 문제에 정통한 사람들은 부채를 포함하여 AOT의 가치가 약 30억 달러라고 말했습니다.
이번 거래는 4분기에 완료될 것으로 예상되며, 이는 2차 인수 또는 사모펀드가 다른 회사에 주식을 매각하는 것에 대한 강한 관심을 나타냅니다.
IPO 시장이 여전히 불안정하기 때문에 업계는 많은 자금을 보유하고 있습니다.
AOT의 현재 투자자는 Ares Management LLC와 온타리오 교사 연금 제도로, 거래 후 소수 지분을 유지할 것입니다.
소수 지분을 유지하면 AOT의 추가 성장 잠재력으로부터 현재 소유자에게 혜택을 주는 동시에 7년 전에 처음에 투자한 이익의 일부를 고정할 수 있습니다.
Ares와 Ontario Teachers는 2005년에 National Bedding을 비공개 금액으로 구입했으며 5년 후 Simmons Bedding을 추가했는데 미국 파산에서 구입했습니다. 에스.
토마스 H.
Li, 약 $0의 파트너. 760억.
거래 완료 후 두 제조사는 새로 설립된 지주회사인 AOT Bedding Super Holding으로 분류됐다.
한 소식통에 따르면 Advent는 최신 거래에서 Bain Capital 및 Berkshire Partners와 같은 다른 사모펀드 입찰자를 압도했습니다.
모두 거래의 가치에 대한 언급을 거부했습니다.
사건에 정통한 사람들은 사건이 공개되지 않았기 때문에 익명을 요구했습니다.
이 문제에 정통한 사람에 따르면 사모펀드 소유자는 강력한 레버리지 금융 시장을 활용하기 위해 IPO 대신 매각을 모색합니다.
내셔널 베딩은 미국에 18개 공장, 캐나다에 2개 공장이 있는 Serta의 최대 라이센시이자 대주주입니다. 애틀랜타-
Simmons Bedding은 세계에서 가장 큰 매트리스 제조업체 중 하나이자 Beautyrest 브랜드 제조업체입니다.
Barclays는 Deutsche Bank Securities and Morgan의 최고 재무 고문으로 재직했습니다.
AOT베딩슈퍼홀딩스 컨설턴트.
